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Aaron está totalmente certo. Não acho que as pessoas apreciem o quanto a IA está mudando a forma do trabalho. Falamos muito sobre nossa tese de que a IA está consumindo trabalho, mas na minha conversa com @jayanthmadhesw1 (Fundador/CEO @evelegalai), ele colocou isso de uma maneira que realmente ficou comigo.
Ele fala sobre como historicamente o software estava ao lado das pessoas e as tornava mais produtivas, mas o trabalho em si sempre crescia linearmente com o número de funcionários ("tecnologia + trabalho"). Se um escritório de advocacia aceitasse mais clientes, precisava de mais paralegais e associados. Se uma empresa crescesse, precisava de mais pessoas para lidar com conformidade, finanças ou atendimento ao cliente.
A IA muda essa dinâmica porque pode lidar com tarefas em quase o mesmo tempo, não importa quão grande seja a entrada. Um advogado agora pode entregar a um agente de IA um resumo de cem páginas e obter uma resposta útil tão rapidamente quanto obteria com dez páginas. Essa mudança de tempo linear para tempo constante pode parecer abstrata, mas é o que torna possíveis categorias inteiras de software pela primeira vez. Vender software para o direito do autor nunca fez sentido econômico antes. Cada caso exigia trabalho proporcional, o que significava que o mercado não podia suportar gastos significativos em software. Com a IA, os escritórios podem de repente aceitar mais clientes sem adicionar mais pessoas, o que os transforma em mercados maiores e mais atraentes que justificam seus próprios orçamentos de software.
A mesma coisa está começando a acontecer em toda a empresa. Áreas como revisões de conformidade, análise financeira e triagem de saúde sempre foram limitadas pelo número de pessoas disponíveis para fazer o trabalho, mas com a IA essas restrições desaparecem e fluxos de trabalho anteriormente nichados podem agora se tornar verdadeiros mercados de software.
É assim que se parece quando a IA consome trabalho. Grandes categorias ficam maiores porque não estão mais atreladas ao número de funcionários, enquanto pequenas categorias que antes pareciam insignificantes se tornam oportunidades viáveis. A mudança de tempo linear para tempo constante expande o mercado total para software empresarial e cria espaço para novas empresas serem construídas.
28/07/2025
A oportunidade de um trilhão de dólares no software empresarial são os Agentes de IA. A razão para isso é que os Agentes de IA expandem muitas categorias de software, pois a maioria das ferramentas tem sido limitada pelo número de usuários do outro lado da ferramenta.
O software empresarial tradicionalmente permitia que as pessoas realizassem seu trabalho. Mas agora o software também vem com um resultado produtivo real. Isso quebra os limites tradicionais que muitos mercados de software tinham, porque clientes menores podem usar essas ferramentas mais, novos departamentos e indústrias se abrem, e áreas de trabalho anteriormente escassas podem ser escaladas mais.
Por exemplo, a maioria das estimativas coloca a categoria de IDE de código em alguns bilhões de dólares há apenas alguns anos. Isso sempre foi - surpreendentemente - uma categoria de software muito pequena. Bem, agora com os Agentes de IA, o mercado de IDE e a codificação em geral são uma das categorias de gastos mais rápidas em tecnologia. Isso se deve ao fato de que está trazendo automação para uma atividade de alto valor e fornecendo ao mundo um recurso tradicionalmente muito escasso e de alto custo, engenheiros.
O mesmo será verdade para muitas outras categorias de trabalho em áreas legais, serviços financeiros, saúde e mais. Surpreendentemente, isso agora abre muitas categorias de nicho que simplesmente não teriam sido economicamente viáveis para uma empresa de software antes. Por exemplo, fazer um negócio vendendo software para gerentes de conformidade regulatória em ciências da vida teria sido subescala antes, mas em um mundo de Agentes de IA, isso de repente se torna possível.
Já estamos vendo isso em nossos casos de uso iniciais do Agente de IA Box. Muitos dos primeiros Agentes sendo criados pelos clientes são para automatizar ou aumentar o trabalho em áreas anteriormente negligenciadas. Isso está permitindo que os clientes automatizem um processo que nunca teriam conseguido realizar antes, ou expandam dramaticamente a produção do trabalho que já estavam fazendo. Em todos os casos, é mais TAM que o software não estava tocando antes.
No geral, é claro que os Agentes de IA vão fazer crescer muitas categorias de software. É um momento incrível para explorar esses espaços, porque mesmo os pequenos agora serão massivos, e os grandes simplesmente ficarão maiores. Muitas oportunidades.
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