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Aaron ha assolutamente ragione. Non penso che le persone apprezzino quanto l'AI stia cambiando la forma del lavoro. Abbiamo parlato molto della nostra tesi sull'AI che consuma lavoro, ma nella mia conversazione con @jayanthmadhesw1 (Fondatore/CEO @evelegalai), l'ha espressa in un modo che mi è rimasto impresso.
Parla di come storicamente il software si affiancasse alle persone e le rendesse più produttive, ma il lavoro stesso cresceva sempre linearmente con il numero di dipendenti ("tecnologia + lavoro"). Se uno studio legale accettava più clienti, aveva bisogno di più paralegali e associati. Se un'azienda cresceva, aveva bisogno di più persone per gestire la conformità, la finanza o il servizio clienti.
L'AI cambia questa dinamica perché può gestire compiti in quasi lo stesso tempo, indipendentemente da quanto grande sia l'input. Un avvocato può ora consegnare a un agente AI un documento di cento pagine e ricevere una risposta utile rapidamente come farebbe con dieci pagine. Questo passaggio da tempo lineare a tempo costante può sembrare astratto, ma è ciò che rende possibili intere categorie di software per la prima volta. Vendere software nel diritto dei querelanti non ha mai avuto senso economico prima. Ogni caso richiedeva lavoro proporzionale, il che significava che il mercato non poteva sostenere spese significative per il software. Con l'AI, gli studi legali possono improvvisamente accettare più clienti senza aggiungere più persone, il che li trasforma in mercati più grandi e più attraenti che giustificano i propri budget per il software.
La stessa cosa sta iniziando a succedere in tutto l'enterprise. Aree come le revisioni di conformità, l'analisi finanziaria e l'accoglienza sanitaria sono sempre state limitate da quante persone fossero disponibili a fare il lavoro, ma con l'AI queste restrizioni scompaiono e flussi di lavoro precedentemente di nicchia possono ora diventare veri mercati del software.
Questo è ciò che accade quando l'AI consuma lavoro. Grandi categorie diventano più grandi perché non sono più legate al numero di dipendenti, mentre piccole categorie che una volta sembravano insignificanti diventano opportunità viabili. Il passaggio da tempo lineare a tempo costante espande il mercato totale per il software enterprise e crea spazio per la nascita di nuove aziende.
28 lug 2025
L'opportunità da trilioni di dollari nel software per le imprese sono gli AI Agents. Il motivo è che gli AI Agents espandono molte categorie di software perché la maggior parte degli strumenti è stata limitata dal numero di utenti dall'altra parte dello strumento.
Il software per le imprese tradizionalmente consentiva alle persone di svolgere il proprio lavoro. Ma ora il software offre anche un output produttivo reale. Questo rompe quindi i limiti tradizionali che molti mercati software hanno avuto, perché i clienti più piccoli possono utilizzare questi strumenti di più, si aprono nuovi dipartimenti e settori, e aree di lavoro precedentemente scarse possono essere scalate di più.
Ad esempio, la maggior parte delle stime colloca la categoria degli IDE di codice a pochi miliardi di dollari solo pochi anni fa. Questo è - incredibilmente - sempre stato una categoria di software molto piccola. Bene, ora con gli AI Agents, il mercato degli IDE e la programmazione in generale sono una delle categorie di spesa più veloci nel tech. Questo perché sta portando automazione a un'attività di alto valore e fornendo al mondo una risorsa tradizionalmente molto scarsa e costosa, gli ingegneri.
Lo stesso sarà vero per molte altre categorie di lavoro nei settori legale, dei servizi finanziari, della salute e altro ancora. Incredibilmente, questo apre ora molte categorie di nicchia che prima non sarebbero state economicamente viabili per una società di software. Ad esempio, creare un business vendendo software ai manager della conformità normativa delle scienze della vita sarebbe stato sottoscala prima, ma in un mondo di AI Agents questo all'improvviso diventa possibile.
Stiamo già vedendo questo nei nostri casi d'uso iniziali degli AI Agent di Box. Molti dei primi Agent creati dai clienti servono per automatizzare o integrare il lavoro in aree precedentemente trascurate. Questo consente ai clienti di automatizzare un processo a cui non si sarebbero mai dedicati prima, o di espandere drasticamente l'output del lavoro che stavano già svolgendo. In tutti i casi si tratta di un mercato totale (TAM) che il software non toccava prima.
In sintesi, è chiaro che gli AI Agents cresceranno molte categorie di software. È un momento incredibile per affrontare questi spazi perché anche i piccoli ora saranno enormi, e i grandi diventeranno solo più grandi. Tantissime opportunità.
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