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Aaron está totalmente certo. Não acho que as pessoas apreciem o quanto a IA está mudando a forma do trabalho. Conversamos muito sobre nossa tese de IA comendo trabalho, mas em minha conversa com @jayanthmadhesw1 (fundador / CEO @evelegalai), ele colocou de uma maneira que realmente me marcou.
Ele fala sobre como historicamente o software ficava ao lado das pessoas e as tornava mais produtivas, mas o trabalho em si sempre cresceu linearmente com o número de funcionários ("tecnologia + mão de obra"). Se um escritório de advocacia aceitasse mais clientes, precisaria de mais paralegais e associados. Se uma empresa crescesse, precisava de mais pessoas para lidar com conformidade, finanças ou atendimento ao cliente.
A IA muda essa dinâmica porque pode lidar com tarefas quase na mesma quantidade de tempo, independentemente do tamanho da entrada. Um advogado agora pode entregar a um agente de IA um resumo de cem páginas e obter uma resposta útil tão rapidamente quanto faria com dez páginas. Essa mudança do tempo linear para o tempo constante pode parecer abstrata, mas é o que torna categorias inteiras de software possíveis pela primeira vez. Vender software para a lei do demandante nunca fez sentido econômico antes. Cada caso exigia mão de obra proporcional, o que significava que o mercado não podia suportar gastos significativos com software. Com a IA, as empresas podem repentinamente conquistar mais clientes sem adicionar mais pessoas, o que as transforma em mercados maiores e mais atraentes que justificam seus próprios orçamentos de software.
A mesma coisa está começando a acontecer em toda a empresa. Áreas como análises de conformidade, análise financeira e entrada de assistência médica sempre foram limitadas por quantas pessoas estavam disponíveis para fazer o trabalho, mas com a IA essas restrições desaparecem e fluxos de trabalho anteriormente de nicho agora podem se tornar mercados de software reais.
É assim que parece quando a IA come mão de obra. Grandes categorias ficam maiores porque não estão mais vinculadas ao número de funcionários, enquanto pequenas categorias que antes pareciam insignificantes tornam-se oportunidades viáveis. A mudança do tempo linear para o tempo constante expande o mercado total de software corporativo e cria espaço para a construção de novas empresas.
28 de jul. de 2025
A oportunidade de trilhões de dólares em software corporativo são os agentes de IA. A razão para isso é que os agentes de IA expandem muitas categorias de software porque a maioria das ferramentas foi limitada pelo número de usuários na outra extremidade da ferramenta.
O software corporativo tradicionalmente permitia que as pessoas fizessem seu trabalho. Mas agora o software também vem com produção produtiva real. Isso quebra os limites tradicionais que muitos mercados de software tinham, porque clientes menores podem usar mais essas ferramentas, novos departamentos e indústrias se abrem e áreas de trabalho anteriormente escassas podem ser mais dimensionadas.
Por exemplo, a maioria das estimativas coloca a categoria IDE de código em alguns bilhões de dólares há apenas alguns anos. Esta sempre foi - surpreendentemente - uma categoria muito pequena de software. Bem, agora com os agentes de IA, o mercado de IDE e a codificação em geral são uma das categorias mais rápidas de gastos em tecnologia. Isso ocorre porque está trazendo a automação para uma atividade de alto valor e fornecendo ao mundo um recurso tradicionalmente muito escasso e de alto custo, os engenheiros.
O mesmo será verdade para muitas outras categorias de trabalho em serviços jurídicos, financeiros, saúde e muito mais. Surpreendentemente, isso agora abre muitas categorias de nicho que simplesmente não seriam economicamente viáveis para uma empresa de software antes. Por exemplo, fazer um negócio com a venda de software para gerentes de conformidade regulatória de ciências da vida teria sido subdimensionado antes, mas em um mundo de agentes de IA isso de repente se torna possível.
Já estamos vendo isso em nossos casos de uso iniciais do Box AI Agent. Muitos dos primeiros agentes criados pelos clientes são para automatizar ou aumentar o trabalho em áreas anteriormente mal atendidas. Isso permite que os clientes automatizem um processo que nunca teriam feito antes ou expandam drasticamente a produção do trabalho que já estavam fazendo. Em todos os casos, é mais TAM que o software não estava tocando antes.
Ao todo, está claro que os agentes de IA vão aumentar muitas categorias de software. É um momento incrível para ir atrás desses espaços, porque mesmo os pequenos agora serão enormes, e os grandes ficarão maiores. Toneladas de oportunidades.
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