Negli ultimi 3 anni, i livelli fondamentali nell'AI, inclusi infrastruttura, LLM e dati, si sono mossi più velocemente dei livelli di prodotto. Era difficile costruire un aereo quando, nel momento in cui raggiungi l'altitudine, la fabbrica ha prodotto un motore molto migliore e l'aereo con cui stai per confrontarti è già di generazione 2 rispetto alla generazione 1. Siamo ora a un punto in cui l'innovazione di prodotto si sta finalmente muovendo più velocemente dell'innovazione fondamentale. È stato vero per un po', ma l'asintoto che gli LLM devono scalare ora sta raggiungendo una quasi verticalità come mai prima d'ora. Solo i più ben capitalizzati possono sostenere quella scalata (o devi trovare un percorso migliore per la vetta). Le curve di inflessione si sono invertite e quando lo fanno, entriamo nella fase distributiva dell'AI. I fornitori di CAPEX ora sono più propensi a scegliere i loro rispettivi vincitori e continuare a investire. Il gioco per un OPEX efficiente inizia ora. Maggiori informazioni qui da alcuni anni fa: Supercicli di Capex e Opex —