În ultimii 3 ani, straturile fundamentale ale AI, inclusiv infrastructura, LLM-urile, datele, s-au mișcat mai repede decât straturile de produs. A fost greu să construiești un avion când până la altitudine fabrica a produs un motor mult mai bun, iar avionul cu care ești pe cale să mergi frontal este deja gen2 vs gen1. Acum suntem într-un punct în care inovația de produs se mișcă în sfârșit mai repede decât inovația fundamentală. A fost adevărat de ceva vreme, dar LLM-urile asimptote care trebuie să urce acum ajung la o verticală aproape ca niciodată. Doar cei mai bine capitalizați pot susține acea urcare (sau trebuie să găsești o cale mai bună spre vârf). Curbele de inflexiune s-au răsturnat și când o fac, intrăm în faza distributivă a AI. Furnizorii de CAPEX sunt acum mai predispuși să-și aleagă câștigătorii și să continue să dubleze. Jocul pentru un OPEX eficient începe acum. Mai multe aici de acum câțiva ani: Supercicluri Capex și Opex —