In den letzten 3 Jahren bewegten sich die grundlegenden Schichten in der KI, einschließlich Infrastruktur, LLMs und Daten, schneller als die Produktschichten. Es war schwierig, ein Flugzeug zu bauen, wenn die Fabrik bis zu dem Zeitpunkt, an dem man die Höhe erreicht, bereits einen viel besseren Motor produziert hatte und das Flugzeug, mit dem man sich messen wollte, bereits gen2 gegenüber gen1 war. Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem die Produktinnovation endlich schneller voranschreitet als die grundlegende Innovation. Das ist schon eine Weile so, aber die Asymptote, die LLMs jetzt erklimmen müssen, erreicht eine nahezu vertikale Steigung wie nie zuvor. Nur die am besten kapitalisierten können diesen Anstieg aufrechterhalten (oder man muss einen besseren Weg zum Gipfel finden). Die Wendepunkte haben sich umgekehrt, und wenn sie das tun, treten wir in die distributive Phase der KI ein. CAPEX-Anbieter wählen jetzt eher ihre jeweiligen Gewinner aus und setzen weiterhin auf sie. Das Spiel für effiziente OPEX beginnt jetzt. Mehr dazu hier von vor ein paar Jahren: Capex & Opex Superzyklen —