Przez ostatnie 3 lata podstawowe warstwy w AI, w tym infrastruktura, LLM-y, dane, rozwijały się szybciej niż warstwy produktowe. Trudno było zbudować samolot, gdy w momencie osiągnięcia wysokości fabryka wyprodukowała znacznie lepszy silnik, a samolot, z którym zamierzasz się zmierzyć, jest już generacji 2 w porównaniu do generacji 1. Jesteśmy teraz w punkcie, w którym innowacje produktowe w końcu rozwijają się szybciej niż innowacje podstawowe. To prawda od pewnego czasu, ale asymptota, którą muszą pokonać LLM-y, osiąga teraz niemal pionowy kąt jak nigdy dotąd. Tylko najlepiej skapitalizowani mogą utrzymać ten wzrost (lub musisz znaleźć lepszą drogę na szczyt). Krzywe infleksji się odwróciły, a gdy to się dzieje, wkraczamy w fazę dystrybucji AI. Dostawcy CAPEX są teraz bardziej skłonni wybierać swoich zwycięzców i nadal inwestować. Gra o efektywny OPEX zaczyna się teraz. Więcej tutaj sprzed kilku lat: Supercykle Capex i Opex —