Nos últimos 3 anos, as camadas fundamentais em IA, incluindo infraestrutura, LLMs e dados, estavam a avançar mais rapidamente do que as camadas de produto. Era difícil construir um avião quando, ao chegar à altitude, a fábrica já tinha produzido um motor muito melhor e o avião com o qual você está prestes a se confrontar já é da geração 2 em vez da geração 1. Agora estamos em um ponto em que a inovação de produtos finalmente está a avançar mais rapidamente do que a inovação fundamental. Isso é verdade há algum tempo, mas a assíntota que os LLMs precisam escalar agora está a alcançar uma quase vertical como nunca antes. Apenas os mais bem capitalizados podem sustentar essa escalada (ou você precisa encontrar uma rota melhor para o cume). As curvas de inflexão se inverteram e, quando isso acontece, entramos na fase distributiva da IA. Os provedores de CAPEX agora são mais propensos a escolher seus respectivos vencedores e continuar a investir. O jogo para OPEX eficiente começa agora. Mais aqui de alguns anos atrás: Ciclos supercíclicos de Capex e Opex —