Durante los últimos 3 años, las capas fundamentales de la IA, incluidas las infraestructuras, los LLM y los datos, se movían más rápido que las capas de productos. Fue difícil construir un avión cuando cuando llegas a la altitud, la fábrica había producido un motor mucho mejor y el avión con el que estás a punto de enfrentarte ya es gen2 vs gen1. Ahora estamos en un punto en el que la innovación de productos finalmente se está moviendo más rápido que la innovación fundamental. Ha sido cierto por un tiempo, pero la asíntota que los LLM necesitan para escalar ahora está alcanzando una vertical casi como nunca antes. Solo los mejor capitalizados pueden sostener esa escalada (o necesitas encontrar una mejor ruta hacia la cima). Las curvas de inflexión se han invertido y, cuando lo hacen, entramos en la fase distributiva de la IA. Ahora es más probable que los proveedores de CAPEX elijan a sus respectivos ganadores y sigan redoblando la apuesta. El juego para OPEX eficiente comienza ahora. Más aquí de hace unos años: Superciclos de Capex y Opex —