Za poslední 3 roky se základní vrstvy v AI, včetně infra, LLM a dat, pohybovaly rychleji než produktové vrstvy. Bylo těžké postavit letadlo, když v době, kdy jste dosáhli nadmořské výšky, továrna vyrobila mnohem lepší motor a letadlo, se kterým se chystáte jít přímo, je již gen2 vs gen1. Nyní se nacházíme v bodě, kdy se inovace produktů konečně vyvíjejí rychleji než základní inovace. To byla pravda po nějakou dobu, ale asymptotické LLM, které nyní potřebují vylézt, dosahují téměř vertikály jako nikdy předtím. Jen ti nejlépe zdatní mohou tento výstup vydržet (nebo musíte najít lepší cestu na vrchol). Inflexní křivky se obrátily, a když se tak stane, vstupujeme do distributivní fáze AI. Poskytovatelé kapitálových výdajů si nyní s větší pravděpodobností vybírají své vítěze a budou pokračovat ve zdvojnásobování. Hra o efektivní OPEX začíná právě teď. Více zde z doby před několika lety: Capex & Opex supercykly —