Hôm nay, lĩnh vực chip A-shares bị ảnh hưởng bởi cảnh báo rủi ro của Cambricon hôm qua, tổng thể đã điều chỉnh, đây là điều tốt, dòng tiền vào các cổ phiếu blue-chip trên thị trường chính. Từ bức tranh thị trường, hướng đi của năng lượng mới lithium là CATL, trong khi lĩnh vực điện tử tiêu dùng là GoerTek, và lĩnh vực dược phẩm sinh học là Proya đã tiếp nhận dòng tiền từ thị trường STAR. Thị trường bò cấu trúc là như vậy, luân chuyển tiếp nối, vì cuối cùng, ngưỡng vào thị trường STAR là 200 cổ phiếu, không phải là nơi mà các nhà đầu tư nhỏ có thể tham gia. Hôm nay, khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì trên 2.5 triệu tỷ, hơi giảm một chút so với hôm qua, nhưng không vấn đề gì, vào cuối phiên có thấy dòng tiền từ các tổ chức chảy vào lĩnh vực hóa chất, đã nghiên cứu một chút, phát hiện quy mô ETF hóa chất, chỉ trong một tháng đã tăng từ 1.7 tỷ lên 12 tỷ, trong một tháng đã tăng gấp 6 lần. Cuối phiên, một số vị trí của Central Huijin vẫn tiếp tục mua vào, kết hợp với dữ liệu nắm giữ của quỹ bảo hiểm xã hội, hóa chất trở thành nắm giữ lớn nhất. Từ góc độ định giá toàn A, tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách của chỉ số hóa chất là 2.25 lần, vẫn nằm trong khoảng 36% của gần 10 năm, tức là trong vùng "đánh giá thấp", mức tăng chưa đến 14%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 20% của chỉ số toàn A, cũng chưa đến một nửa mức tăng của chỉ số STAR. Vì vậy, hóa chất có thể sẽ có một đợt luân chuyển, bản thân nó là lĩnh vực được hưởng lợi từ chu kỳ giảm lãi suất, nhiều vật liệu đầu vào cho AI cần vật liệu hóa chất, chẳng hạn như dung dịch fluor, silicone, v.v., đây là logic chính, có thể là lý do dòng tiền từ các tổ chức đang vào mạnh. Cuối phiên cũng đã mua một chút cổ phiếu hóa chất, Yuntianhua và Xin'an, một cái làm lạnh, một cái là vật liệu đầu cuối silicon (vật liệu đóng gói chip, vật liệu robot, làm mát bằng chất lỏng), hy vọng tuần sau sẽ gặp may. Về thị trường Mỹ, tối qua PGY tăng 8 điểm, đồng màu, AI điện lực VST tăng nhẹ một chút, đã bán hết HON, mua một chút LMND (cùng logic với PGY, tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng giảm lãi suất). Chúc cuối tuần vui vẻ, hẹn gặp lại vào tháng 9.....