Lo que me frustra de la mayoría de los debates en Twitter es que están enmarcados en la pregunta equivocada: ¿Estaba esta persona en lo correcto o no? Es un marco completamente erróneo. Una operación no debería ser juzgada por si resultó exitosa, sino por la calidad de la decisión en el momento en que se tomó. Un resultado "correcto" puede provenir de un mal proceso (suerte), y un resultado "incorrecto" puede provenir de un buen proceso (varianza). Optimizar por tasa de aciertos es una trampa. Es sesgo de resultado. Pero Twitter está obsesionado con la tasa de aciertos. Ser correcto tan a menudo como sea posible, idealmente en marcos de tiempo pequeños para que sea fácil llevar la cuenta. Esto es lo que nos hace parecer apostadores, porque ese es exactamente el marco en el que operan los apostadores. Horizontes cortos amplifican el ruido, grandes procesos a menudo parecerán "incorrectos". El resultado es mucho ruido y ciertamente no el tipo de discusión que realmente te hace un mejor trader. Si acaso, recompensa exactamente los hábitos que hacen que los traders se arruinen: perseguir ganancias rápidas en lugar de construir una toma de decisiones sólida y repetible. Deja de calificar las operaciones por el resultado. Califícalas por el proceso.