Jak se data ze Solany stávají snadno dostupnými na @Dune, je čas představit obchodní a obchodní vzorce na Jupiteru, DFlow, Titanu a jaké poznatky z nich můžeme získat porovnáním objemu EVM DEX Aggregator. 1. Rozdělení objemu podle aktivity obchodníků na Solaně Na @JupiterExchange více než 80 % objemu obchodování generují adresy s 1 000+ transakcemi, i když tyto peněženky představují <10 % všech uživatelů. To naznačuje silnou aktivitu botů nebo tvůrců trhu. U @dflow přibližně 80 % objemu tvoří uživatelé s transakcí <10, což je profil opačný než Jupiter. Existují adresy s vysokou aktivitou, ale mnohé z nich slouží arbitráži nebo rebalancu. Na @Titan_Exchange je největší objem soustředěn mezi peněženkami s 10–99 transacemi. Nejlepší obchodníci zahrnují některé velmi aktivní adresy, ale ty mohou být lidské nebo poloautomatizované. Srovnání s EVM agregátory U EVM je rozložení aktivit mnohem vyváženější mezi uživatelskými segmenty. Cowswap vyniká s menším počtem transakcí na uživatele, ale celkově je profil aktivity velmi podobný mezi konkurenty a ve skutečnosti se mnohem více podobá profilu Titanu na Solaně než Jupiteru.

Jak to interpretovat? Jupiter vykazuje známky intenzivního využívání botů a vytváření trhu. Nejvyšší adresa přesahuje 20 000 transakcí za 30 dní, které nelze souviset s lidskou činností. Objem DFlow je ovládán nízko-aktivitními obchodníky (<10 tx), také se zdá, že jsou většinou navázány na provozní nebo arbitrážní boty. Titan má výraznou směs obchodníků s výraznou aktivitou od středně aktivních po velmi aktivní peněženky. Při srovnání s EVM agregátory vykazují Titan (a DFlow po 20 nejlepších obchodníkech) chování blíže normám EVM než Jupiter. Zde je největší aktivita obchodníků na EVM agregátorech pro srovnání:

2. Rozdělení objemu podle velikosti obchodu Na DFlow je objem poháněn především obchody v hodnotě $10K–$100K, zatímco na Titanu je soustředěn v kategorii $1K–$10K. Na Jupiteru je rozloženo vyváženější mezi středně velké a velké obchody. Nyní si pojďme porovnat s EVM agregátory: a. EVM agregátoři mají velmi podobné rozdělení velikosti obchodu, s dvěma výjimkami: @0xProject se přiklání k menším obchodům, zatímco @CoWSwap silně k velmi velkým obchodům. b. V EVM dominují velké obchody (60–85 % objemu), což výrazně kontrastuje se Solanou, která tvoří <10 %.

3. Rozdělení objemu podle cílového tokenu Solana, Jupiter a DFlow vykazují velmi podobné vzory popularity tokenů: Stables, SOL a úzce související aktiva tvoří většinu objemu a memecoiny představují jen malou část obchodní aktivity. Podle vývoje trendu v posledních měsících se podíl obchodování memecoinů na Solaně za posledních 18 měsíců snížil na polovinu, z ~30 % na <15 % celkového objemu. To hodně vypovídá o dozrávání aktivity Solana DEX, protože poměr objemu memecoinů se pohybuje k <5/10 %, což je úroveň, kterou pozorujeme u EVM řetězců.