58億ドルのバッテリー工場が4か月間稼働しました。再開の理由は車とは関係ありません。 フォードはケンタッキー州でBlueOval SKを建設し、EVバッテリーを製造しました。開設から4か月で閉鎖され、1,600人の労働者が解雇され、同じ施設をデータセンターのエネルギー貯蔵用に再整備するためにさらに20億ドルを費やしています。これは、最近開設された工場の資金転換に78億ドルの費用です。 需要数学がその理由を説明しています。世界のバッテリーエネルギー貯蔵市場は、2030年までに770億ドルから1720億ドルに拡大すると予測されています。データセンターの電力消費量は、同じ期間で448 TWhから980 TWhへと倍増する見込みです。AI最適化されたサーバーだけでも2030年までに432TWhを消費し、現在の93TWhから増加します。5年で5倍の増加です。 フォードだけがこの動きをしているわけではありません。GMはレッドウッド・マテリアルズと提携し、EVバッテリーの容量をグリッドストレージに再利用しました。LGエナジーとSKオンも同じ方向転換をしています。最も資金力のある買い手が変わったため、EVバッテリーのサプライチェーン全体がAIインフラへの供給に迂回されています。 この作品を驚かせているのはタイムラインです。ケンタッキー州は2億5千万ドルの公的補助金を支出し、労働力訓練センターを建設し、高速道路の出口を再設計し、病院を拡張し、4か月間稼働したプラントのために下水道システムの改良を行いました。労働者たちは安定した職業を離れ、長期的な製造業の仕事に就くと言われていました。工場で働いているカップルが、バレンタインデー後に屋根のある生活を維持する方法を模索しています。 政治的な責任のなすりつけ合いは構造的な本質を見誤っています。EVの予測は45%から9%から18%の間に急落しました。しかしフォードがこのピボットを試みられる理由は、異なる需要曲線であるAI計算が、EV需要が停滞したまさにその瞬間に垂直に伸びているからです。この工場はリチウムイオンセルの製造を目的に建設されました。データセンターにはリチウムイオンセルが必要です。同じ化学反応ですが、より高い価格を払う別の買い手です。 これが工場レベルでのAIインフラ再配分の姿です。同じ物理的容量、同じサプライチェーンが、元の産業を上回る入札可能な別の産業に吸収されるのです。中間の1,600人の労働者は、どちらの需要曲線が勝ったかについて投票権を持たなかった。