$IREN Quanto è importante l'integrazione verticale? Solo 7 settimane fa, @mvcinvesting ha riportato che DataOne aveva un ritardo di quattro settimane nella consegna della Fase 1 (50 MW) del data center del New Jersey che è in costruzione per @nebiusai. Oggi ho notato che il CEO di DataOne ha riportato un ulteriore ritardo, ora totale di 2 mesi. Durante la chiamata sugli utili di @IREN_Ltd, all'inizio di questa settimana, il Co-CEO @danroberts0101 ha sottolineato l'importanza di possedere il terreno, la connessione alla rete e costruire/gestire i propri data center. Ecco cosa ha detto: "E abbiamo 3 vantaggi competitivi piuttosto unici rispetto ad altri concorrenti nel settore dei neo cloud come [ AI scale ], controlliamo l'infrastruttura end-to-end. Possiamo aumentare e diminuire la capacità attraverso il nostro attuale footprint del data center, per non parlare del nuovo footprint e della costruzione in quella crescita." ... "l'integrazione verticale è davvero importante perché ci dà una supervisione diretta di ogni singolo strato nel stack." "E come ho detto, è giorno della marmotta con il business del cloud, dove di nuovo, tutte queste aziende, neo cloud e non, promettono capacità online entro una certa data, e raramente la rispettano." Penso che Dan abbia centrato il punto qui, $IREN non ha mai perso una scadenza con il mining di Bitcoin. È difficile immaginare che possano perderne una nella costruzione o consegna di AI/HPC. Ora questo ritardo non sarà motivo di preoccupazione per gli investitori di $NBIS. E certamente non voglio confrontare di nuovo le due aziende. Ma essere verticalmente integrati dall'inizio (letteralmente) è senza dubbio il modo migliore per garantire di rispettare i propri obiettivi. La scalabilità è importante per la crescita, ma la guida è ciò che muove il mercato.