$IREN Wie wichtig ist vertikale Integration? Vor nur 7 Wochen berichtete @mvcinvesting, dass DataOne eine vierwöchige Verzögerung bei der Lieferung von Phase 1 (50 MW) des in New Jersey im Bau befindlichen Rechenzentrums für @nebiusai hatte. Heute habe ich bemerkt, dass der CEO von DataOne eine weitere Verzögerung gemeldet hat, die nun insgesamt 2 Monate beträgt. Während des Gewinnaufrufs von @IREN_Ltd, der Anfang dieser Woche stattfand, betonte Co-CEO @danroberts0101 die Bedeutung des Eigentums an dem Land, der Netzverbindung und dem Bau/Betrieb ihrer eigenen Rechenzentren. Hier ist, was er sagte: "Und wir haben 3 ziemlich einzigartige Wettbewerbsvorteile im Vergleich zu anderen Wettbewerbern rund um neo clouds wie [ AI scale ], wir kontrollieren die Infrastruktur von Ende zu Ende. Wir können die Kapazität in unserem bestehenden Rechenzentrumsfußabdruck hoch- und runterfahren, ganz zu schweigen von dem neuen Fußabdruck und dem Wachstum, das wir darin aufbauen." ... "Vertikale Integration ist wirklich wichtig, weil sie uns direkte Aufsicht über jede einzelne Schicht im Stack gibt." "Und wie ich sagte, es ist Groundhog Day im Cloud-Geschäft, wo wieder einmal all diese Unternehmen, neo clouds und andere, versprechen, dass die Kapazität bis zu einem bestimmten Datum online ist, und sie erreichen es selten." Ich denke, Dan hat hier den Nagel auf den Kopf getroffen, $IREN hat nie einen Termin beim Bitcoin-Mining verpasst. Es ist schwer vorstellbar, dass sie einen bei der Konstruktion oder Lieferung von AI/HPC verpassen werden. Diese Verzögerung wird für $NBIS-Investoren kein Grund zur Besorgnis sein. Und ich möchte die beiden Unternehmen sicherlich nicht wieder vergleichen. Aber von Grund auf vertikal integriert zu sein (buchstäblich), ist zweifellos der beste Weg, um sicherzustellen, dass man seine Ziele erreicht. Skalierung ist wichtig für das Wachstum, aber die Anleitung ist es, was den Markt bewegt.