$IREN ¿Qué tan importante es la integración vertical? Hace solo 7 semanas, @mvcinvesting informó que DataOne tenía un retraso de cuatro semanas en la entrega de la Fase 1 (50 MW) del centro de datos de Nueva Jersey que se está construyendo para @nebiusai. Hoy noté que el CEO de DataOne reportó otro retraso, ahora totalizando 2 meses. Durante la llamada de ganancias de @IREN_Ltd, a principios de esta semana, el Co-CEO @danroberts0101 enfatizó la importancia de poseer la tierra, la conexión a la red y construir/operar sus propios centros de datos. Esto es lo que dijo: "Y tenemos 3 ventajas competitivas bastante únicas en comparación con otras competencias alrededor de nubes neo como [ AI scale ], controlamos la infraestructura de extremo a extremo. Podemos aumentar o disminuir la capacidad a través de nuestra huella de centro de datos existente, sin mencionar la nueva huella y construir en ese crecimiento." ... "la integración vertical es realmente importante porque nos da supervisión directa de cada capa en la pila." "Y como dije, es el día de la marmota con el negocio de la nube, donde nuevamente, todas estas empresas, nubes neo y otras prometen capacidad en línea para una fecha determinada, y rara vez lo cumplen." Creo que Dan lo clavó aquí, $IREN nunca ha perdido un plazo con la minería de Bitcoin. Es difícil imaginar que fallarán en la construcción o entrega de AI/HPC. Ahora, este retraso no será motivo de preocupación para los inversores de $NBIS. Y ciertamente no quiero comparar las dos empresas nuevamente. Pero estar verticalmente integrado desde la base (literalmente) es, sin duda, la mejor manera de garantizar que cumplas tus objetivos. Escalar es importante para el crecimiento, pero la orientación es lo que mueve el mercado.