Tôi đã thêm $CRDO khi giá giảm 25,7%, tận dụng thông tin sai lệch từ CES. 1. Sự giảm giá lớn ban đầu là do các nhà đầu tư phát hiện ra cáp màu cam và xanh trong các trung tâm dữ liệu của $AMZN (ngụ ý rằng $CRDO mất khách hàng). Tất cả những gì đã xảy ra là Amazon yêu cầu thay đổi màu sắc cho logistics nội bộ. - được xác nhận bởi Vijay Rakesh từ Mizuho. 2. Bài phát biểu chính tại CES 2026 - Sự giảm giá thứ hai là Jensen Huang nói về thiết kế "không cáp" của giá đỡ Rubin NVL72. Câu khẳng định "không cáp" đề cập cụ thể đến mặt phẳng đồng nội bộ (mặt phẳng kết nối mù) kết nối các GPU với các công tắc NVLink trong một giá đỡ duy nhất. Sản phẩm chính của $CRDO là AEC, cho bên ngoài các giá đỡ kết nối toàn bộ giá máy chủ với công tắc mạng. Công nghệ "Không cáp" của Nvidia chỉ thay thế các bộ phận nội bộ mà Credo không sản xuất. Jensen đã đề cập đến Spectrum-X Ethernet Photonics, nhưng $CRDO cũng hoạt động trong lĩnh vực photonics với "BlueBird" (DSP quang học) và "ZeroFlap" quang học. Và sau đó là Kết nối Đỉnh Giá, đây là lĩnh vực kinh doanh chính của Credo (đây là giải pháp tiết kiệm năng lượng nhất trong 2-3 năm tới). Có những lo ngại lớn hơn về sự chuyển đổi sang photonics (như tôi đã chỉ ra với $AXTI nhiều lần), nhưng ngành công nghiệp đang chuyển sang mô hình lai (đồng + photonics) do tình trạng thiếu cung. Một lần nữa, như một cái nhìn tổng quan, các nhà đầu tư chỉ không biết những sắc thái, không phải thông tin sai lệch có chủ ý. Vì vậy, tôi đã quyết định thêm $CRDO vì một phần lớn vốn hóa thị trường của nó đã bị xóa sổ từ những tin tức không quan trọng + không chính xác.