Ik heb $CRDO toegevoegd bij de daling van 25,7%, gebruikmakend van de verkeerde informatie van CES. 1. De grote daling in het begin was omdat investeerders oranje en blauwe kabels in de $AMZN DC's zagen (wat een verlies van klanten voor $CRDO impliceert). Wat er gebeurde, was dat Amazon om een kleurverandering vroeg voor interne logistiek. - bevestigd door Vijay Rakesh van Mizuho. 2. CES 2026 keynote - De tweede daling was toen Jensen Huang zei dat het "kabelloze" ontwerp van de Rubin NVL72 rack. De claim van "kabelloos" verwijst specifiek naar de interne koperen backplane (blind-mate midplane) die de GPU's verbindt met de NVLink-switches binnen een enkele rack. Het belangrijkste product van $CRDO is AEC, voor buiten de racks die de hele serverrack met de netwerkswitch verbinden. Nvidia's "kabelloze" technologie vervangt alleen interne onderdelen die Credo niet heeft gemaakt. Jensen noemde Spectrum-X Ethernet Photonics, maar $CRDO opereert ook in de fotonica-ruimte met "BlueBird" (Optische DSP's) en "ZeroFlap" optiek. En dan is er Top of the Rack Connectivity, wat de belangrijkste business van Credo is (wat de meest energie-efficiënte oplossing is voor de komende 2-3 jaar). Er zijn grotere zorgen over de verschuiving naar fotonica (zoals ik meerdere keren met $AXTI heb aangegeven), maar de industrie beweegt naar een hybride model (koper + fotonica) gezien het tekort aan aanbod. Nogmaals, als overzicht, investeerders wisten gewoon niet de nuances, geen opzettelijke desinformatie. Dus heb ik persoonlijk $CRDO toegevoegd, aangezien een groot percentage van de marktkapitalisatie werd weggevaagd door immaterieel + onjuiste nieuws.