Jeg har lagt til $CRDO på 25,7 % fallet, og utnyttet feilinformasjon fra CES. 1. Stort fall i utgangspunktet skyldtes at investorer oppdaget oransje og blå kabler i $AMZN DC-er (noe som antyder $CRDO kundetap). Alt som skjedde var at Amazon ba om en fargeendring for intern logistikk. - bekreftet av Vijay Rakesh fra Mizuho. 2. CES 2026 keynote – Andre dropp var Jensen Huangs «kabelløse» design av Rubin NVL72-racket. Påstanden om «kabelløs» refererer spesifikt til den interne kobberbakplaten (blind-mate midtplan) som kobler GPU-ene til NVLink-bryterne i ett enkelt rack. $CRDO sitt hovedprodukt er AEC, for utenfor rackene som kobler hele serverracket til nettverksswitchen. Nvidias "kabelløse" teknologi erstatter bare interne deler Credo ikke laget. Jensen nevnte Spectrum-X Ethernet Photonics, men $CRDO opererer også innen fotonikk med "BlueBird" (optiske DSP-er) og "ZeroFlap"-optikk. Og så har vi Top of the Rack Connectivity, som er Credos hovedvirksomhet (som er den mest strømeffektive løsningen de neste 2-3 årene). Det er større bekymringer rundt overgangen til fotonikk (som jeg har påpekt med $AXTI flere ganger), men industrien beveger seg mot en hybridmodell (kobber + fotonikk) gitt mangelen på tilbud. Igjen, som en oversikt, visste investorene rett og slett ikke nyansene, ikke bevisst desinformasjon. Så jeg endte opp med å legge til $CRDO siden en stor prosentandel av markedsverdien ble slettet på grunn av immaterial + feil nyheter.