CES yanlış bilgisinden faydalanarak %25,7'lik düşüşe $CRDO ekledim. 1. Başlangıçta büyük düşüş, yatırımcıların $AMZN DC'lerde turuncu ve mavi kabloları fark etmesinden kaynaklandı (bu da $CRDO müşteri kaybı anlamına geliyordu). Olan tek şey Amazon'un iç lojistik için renk değişikliği talep etmesiydi. - Mizuho'dan Vijay Rakesh tarafından doğrulandı. 2. CES 2026 açılış konuşması - İkinci kez Jensen Huang, Rubin NVL72 rack'ın "Kablosuz" tasarımını söyledi. "Kablosuz" iddiası, özellikle GPU'ları tek bir rack içinde NVLink anahtarlarına bağlayan dahili bakır arka paneli (blind-mate midplane) ifade eder. $CRDO'nin ana ürünü, tüm sunucu rackını ağ anahtarına bağlayan rafların dışındaki AEC'dir. Nvidia'nın "Kablosuz" Teknolojisi sadece Credo'nun yapmadığı iç parçaların yerini alıyor. Jensen, Spectrum-X Ethernet Photonics'ten bahsetti, ancak $CRDO fotonik alanında da "BlueBird" (Optik DSP'ler) ve "ZeroFlap" optikleriyle çalışıyor. Ve sonra Top of the Rack Connectivity var, bu Credo'nun ana işi (önümüzdeki 2-3 yıl için en verimli çözüm). Fotoniğe geçişle ilgili daha büyük endişeler var ($AXTI ile defalarca belirttiğim gibi), ancak sanayi, arz kıtlığı nedeniyle hibrit modele (bakır + fotonik) yöneliyor. Yine genel bir bakış olarak, yatırımcılar sadece incelikleri bilmiyordu, kasıtlı yanlış bilgi değil. Bu yüzden ben şahsen $CRDO ekledim çünkü piyasa değerinin büyük bir yüzdesi immaterial + yanlış haberlerden silindi.