Lời mở đầu của tôi cho The Bitcoin Enlightenment, bởi @RicardoBSalinas Nhà xuất bản của tôi, The Saif House, gần đây đã xuất bản The Bitcoin Enlightenment của doanh nhân người Mexico, tỷ phú và người ủng hộ Bitcoin Ricardo Salinas Pliego, cùng với các đồng tác giả, Pascal Hügli (@pahueg) và Daniel Jungen. Hôm nay, tôi chia sẻ phần giới thiệu mà tôi đã viết cho cuốn sách thú vị này, và tôi hy vọng bạn sẽ thích nó. Bạn có thể mua bản tiếng Anh từ hoặc Amazon, và bản tiếng Tây Ban Nha từ Amazon Mỹ hoặc Amazon Mexico. Là một nhà xuất bản tại The Saif House, tôi rất vui mừng và vinh dự khi xuất bản The Bitcoin Enlightenment, một cuốn sách tuyệt vời đã chắt lọc trí tuệ của hàng thế kỷ nền văn minh tiền tệ cứng thành những thuật ngữ dễ hiểu cho độc giả hiện đại. Ông Ricardo Salinas Pliego đến từ một dòng dõi dài các doanh nhân thành công đã phát triển và truyền đạt trí tuệ này qua nhiều thế hệ, và chúng tôi thật may mắn khi ông đã dành thời gian từ lịch trình bận rộn của mình để sản xuất cuốn sách này, nhờ vào những nỗ lực lớn lao của các đồng tác giả Daniel và Pascal. Vào năm 2011 và 2012, trong khi nghiên cứu các tác phẩm của nhà kinh tế học Hungary quá cố Antal Fekete, tôi đã gặp một số bài viết của Hugo Salinas Price, một doanh nhân người Mexico, người đã trình bày một sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề tiền tệ của đất nước mình, và cách mà tiền tệ cứng có thể đã ngăn chặn chúng. Ông Salinas Price và những người khác trong vòng tròn của Fekete luôn khiến tôi cảm thấy thú vị, như một người chú thực sự thú vị sở hữu những hiểu biết sâu sắc về kinh tế, điều mà thế hệ chúng tôi không dễ dàng nắm bắt. Chính Fekete là người đầu tiên chỉ cho tôi khái niệm stock-to-flow, và vai trò quan trọng của nó trong việc xác định cái mà thị trường chọn làm tiền. Fekete lập luận rằng vai trò tiền tệ của vàng là một chức năng của kích thước lớn của các kho dự trữ lỏng hiện có so với sản lượng hàng năm của nó. Bởi vì tính không thể bị tham nhũng của vàng, nhân loại thực sự không tiêu thụ vàng, chúng ta chỉ tích lũy nó. Khi chúng ta tích lũy số lượng lớn hơn, sản lượng vàng mới trở thành một phần không đáng kể trong tổng kho dự trữ lỏng có sẵn trên thị trường. Dựa trên dữ liệu của thế kỷ trước, tỷ lệ giữa kho dự trữ lỏng của vàng và sản lượng hàng năm của nó đã lịch sử nằm trong khoảng từ 50 đến 70. Nói cách khác, kho dự trữ lỏng toàn cầu của vàng chỉ tăng khoảng 1,5–2% mỗi năm. Tỷ lệ tăng trưởng cung cấp thấp này là đặc trưng cho vàng, và điều đó có nghĩa là vào bất kỳ thời điểm nào, các thợ mỏ vàng là một người chơi không đáng kể trong toàn bộ thị trường vàng. Ngay cả khi nhu cầu về vàng tăng và giá trị thị trường của nó tăng, các thợ mỏ không thể tăng đáng kể kho dự trữ lỏng, vì toàn bộ sản lượng của họ chỉ là một phần nhỏ trong những kho dự trữ này. Đối với các kim loại có tỷ lệ stock-to-flow thấp hơn, việc tăng sản lượng khai thác dẫn đến một sự gia tăng đáng kể trong kho dự trữ lỏng, do đó làm giảm giá. Tôi luôn cảm thấy thật đáng ngạc nhiên khi một khái niệm rõ ràng quan trọng như vậy lại hoàn toàn xa lạ với phần lớn độc giả hiện đại, những người mà sự hiểu biết về các vấn đề kinh tế đã bị hình thành một cách triệt để bởi tuyên truyền Keynesian và nhà nước, đến mức vấn đề tăng cung của các tài sản tiền tệ khác gần như hoàn toàn bị bỏ qua. Tuy nhiên, điều còn đáng ngạc nhiên hơn là không có nơi nào khác trong các tác phẩm của các nhà kinh tế học Trường phái Áo mà tôi đã gặp một sự giải thích thích hợp về điểm cụ thể này. Theo như tôi có thể thấy cho đến ngày hôm nay, không có nơi nào Menger, Mises, Rothbard, hay Hayek thảo luận về khái niệm cụ thể này, và tôi rất muốn được sửa nếu tôi sai về điều này. Ngay cả đối với những người Áo hiểu rõ tầm quan trọng của vàng trong trật tự tiền tệ, điểm cụ thể này dường như đã bị coi là hiển nhiên và bị bỏ qua. Đối với các nhà kinh tế được nuôi dưỡng trong tiêu chuẩn vàng, có một niềm tin gần như không nghi ngờ và mù quáng vào vai trò tiền tệ không thể tránh khỏi của vàng, rằng nó không cần phải được biện minh hay giải thích. Quan trọng hơn, nó cần phải được ủng hộ. Thị trường đã rõ ràng chọn vàng làm tiền, và dường như không có nhiều sự quan tâm đến việc tranh luận tại sao. Liệu họ có thiếu hiểu biết về điểm này, hay nghĩ rằng nó là điều tầm thường và không quan trọng, thì không hoàn toàn rõ ràng. Tôi luôn bị cuốn hút bởi cách mà một điểm sâu sắc như vậy lại bị bỏ qua phần lớn. Hiểu cách mà tỷ lệ tăng trưởng kho dự trữ thấp của vàng đã mang lại cho nó vai trò tiền tệ sẽ chứng minh là vô cùng có lợi cho việc đánh giá tầm quan trọng của bitcoin. Đã quen thuộc với công việc của Fekete, tôi ngay lập tức quan tâm đến bitcoin khi tôi lần đầu tiên biết rằng nó có tỷ lệ tăng trưởng cung cấp thấp đang giảm dần. Khi tôi viết The Bitcoin Standard vào năm 2017, tôi thấy tỷ lệ stock-to-flow là khung khái niệm thiết yếu mà cuốn sách được xây dựng xung quanh. Nó không chỉ giúp chúng ta hiểu lịch sử của tiền tệ qua hàng thiên niên kỷ, dẫn đến thế giới hiện đại, mà còn cung cấp điểm khởi đầu hoàn hảo để giải thích kinh tế của bitcoin, và thậm chí là hoạt động kỹ thuật của nó. Người ta thường nói rằng cách tốt nhất để hiểu điều gì đó là bắt đầu bằng cách hiểu lý do phía sau nó. Và khi The Bitcoin Standard giải thích tầm quan trọng của tỷ lệ tăng trưởng cung cấp thấp, điều đó đã trở nên khả thi để hiểu ý nghĩa thực sự của việc điều chỉnh độ khó, điều mà có thể nói là bước đột phá công nghệ quan trọng nhất trong bitcoin. Bằng cách điều chỉnh độ khó của việc khai thác, Satoshi đã có thể đảm bảo rằng nguồn cung có thể tăng theo lịch trình đã định, ngay cả khi việc khai thác được phân cấp. Bitcoin được thiết kế để có tỷ lệ stock-to-flow tăng mãi mãi, cho đến khi việc sản xuất bitcoin dừng lại. Trong khi tầm quan trọng của tỷ lệ tăng trưởng cung cấp bị phần lớn mọi người bỏ qua, khái niệm này đã trở nên khá phổ biến trong số những người ủng hộ bitcoin. Tôi giả thuyết rằng sự hiểu biết này xuất hiện rõ ràng và có ý nghĩa hơn nhiều đối với một người ủng hộ bitcoin so với một người không ủng hộ hay thậm chí nhiều người yêu vàng, bởi vì người ủng hộ bitcoin đang chứng kiến sự gia tăng của một tài sản tiền tệ mới trong thời gian thực. Người không ủng hộ không thể hình dung tầm quan trọng của tỷ lệ tăng trưởng cung cấp, bởi vì trong tâm trí họ, tiền là những gì nhà nước nói rằng nó là. Nhiều người yêu vàng cũng không thể hiểu điểm này; họ đơn giản tin rằng vàng là tiền của thị trường tự do, vì có một lượng bằng chứng không thể chối cãi rằng nó thực sự là tiền của thị trường. Nhưng người ủng hộ bitcoin, khi chứng kiến giá bitcoin tiếp tục tăng khi tỷ lệ tăng trưởng cung cấp của nó giảm, không thể không nhận ra mối liên hệ. Một người cộng sự khác của Fekete là nhà ngân hàng Thụy Sĩ quá cố Ferdinand Lips, tác giả của cuốn lịch sử tuyệt vời về tiêu chuẩn vàng, Gold Wars. Cuốn sách của ông Lips là một lịch sử thú vị về sự phát triển của vàng như một loại tiền tệ, và tầm quan trọng thiết yếu của nó đối với nền văn minh, và nó cũng đầy những hiểu biết gây sốc về lịch sử, kinh tế và tiền tệ mà sẽ ở lại với độc giả và thay đổi cách bạn nhìn thế giới. Lips dường như là một người sống ngoài thời gian và không gian; một người hoạt động trên một hệ thống vận hành văn minh tiêu chuẩn vàng sống trong thế kỷ của sự suy thoái tiền tệ, một sự trở lại lạc hậu mời gọi bạn hiểu và tưởng tượng thế giới của chúng ta ngày nay sẽ khác biệt như thế nào với tiền tệ cứng. Cuốn sách này cũng dựa trên công việc của Felix Somary, con quạ của Zurich, để giải thích tác động tàn phá của sự biến mất của hối phiếu thay cho tiền tệ fiat, và nhà kinh tế học người Đức Heinrich Rittershausen, người khéo léo giải thích cách mà nợ chính phủ hoạt động, và tại sao nó thường thất bại một cách thảm hại. Giống như với stock-to-flow của Fekete, những ý tưởng của Lips, Somary, và Rittershausen cũng đã vang vọng với những người ủng hộ bitcoin nhiều hơn so với những người không ủng hộ. Có điều gì đó về trí tuệ cổ xưa của những ý tưởng tiền tệ cứng có thể thâm nhập vào tâm trí của những người ủng hộ bitcoin trong khi tâm trí của người không ủng hộ vẫn không thể tiếp nhận. The Bitcoin Enlightenment là một cuốn sách trong truyền thống của những người vĩ đại và hiếm hoi đã thực sự và sâu sắc hiểu tầm quan trọng của tiền tệ cứng và tác động sâu rộng của nó. Ricardo Salinas Pliego đã chắt lọc trí tuệ mà ông đã học được từ bốn thế hệ cha mẹ, chú, ông bà, và cụ của tiền tệ cứng mà bạn ước mình có. Bốn thế hệ đã chứng kiến hàng tỷ phần trăm lạm phát fiat tiêu tán tài sản, doanh nghiệp, và xã hội của họ, nhưng luôn tìm cách vượt qua nó, vì họ luôn có thể phân biệt giữa vàng thật và vàng giả. Trong khi công việc của tôi, và công việc của hầu hết những người ủng hộ bitcoin, đã tập trung vào các phát triển tiền tệ của thế kỷ 20 và cuối thế kỷ 19, cuốn sách này đi xa hơn nhiều. Cuộc thảo luận về việc thành lập Ngân hàng Anh vào thế kỷ 17 là rất thông tin. Sự xuất hiện của thị trường trái phiếu chính phủ, và mối quan hệ của nó với lạm phát, cũng là một chủ đề cực kỳ quan trọng và ít được thảo luận mà được giải thích rõ ràng và minh bạch trong cuốn sách hấp dẫn này. Trong một thế giới bị tiêu thụ bởi tuyên truyền lạm phát, gia đình Salinas đã truyền lại kiến thức này qua các thế hệ. Nó đã giúp họ giữ được sự giàu có, và đảm bảo rằng Ricardo Salinas Pliego là một trong những ông trùm kinh doanh đầu tiên trên thế giới nhận ra giá trị khổng lồ của bitcoin. Trong khi các nhà đầu tư và đại gia có tư tưởng fiat trong thế hệ của ông tiếp tục đưa ra những so sánh đáng thương giữa bitcoin với bóng hoa tulip và những con búp bê beanie, ông Salinas Pliego đã sử dụng các nền tảng khổng lồ của mình để thông báo cho vô số người theo dõi về tầm quan trọng của bitcoin, và cách mà nó có thể giải phóng họ khỏi sự nô lệ fiat. Trong khi bitcoin tiếp tục hoạt động như một dây cứu sinh duy nhất có sẵn cho hàng triệu người trên toàn thế giới, rất nhiều ông trùm và doanh nhân trên thế giới vẫn tiếp tục không thấy tầm quan trọng của nó, đặc biệt khi nhiều người trong số họ đã là những người hưởng lợi từ chính sự ăn cắp lạm phát mà bitcoin loại bỏ. Trong khi hầu hết họ có thể đủ khả năng để phớt lờ bitcoin vào lúc này, hàng triệu người theo dõi họ để tìm kiếm hướng dẫn tài chính và cảm hứng thì không thể. Tôi nhớ rất rõ bao nhiêu người bạn và đồng nghiệp của tôi ở Lebanon đã bác bỏ bitcoin dựa trên lời nói của Warren Buffet, Bill Gates, và những người khác là những người hưởng lợi từ lạm phát và những người nhiệt tình với lạm phát. Trong khi những người có tư tưởng fiat tiếp tục tận hưởng đặc quyền fiat của họ, người dân Lebanon đã nghe thấy tài sản tiết kiệm của họ bị bốc hơi trong cuộc khủng hoảng tiền tệ bắt đầu vào năm 2019. Thật khó để nói quá về tầm quan trọng của việc có một người ủng hộ bitcoin có đẳng cấp như ông Salinas Pliego. Ông là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất ở Mexico, quen thuộc với hàng chục triệu người mua sản phẩm từ vô số cửa hàng của ông, sử dụng dịch vụ tài chính của ông, xem các đài truyền hình của ông, và nghe về những thành công tài chính và lối sống tuyệt vời của ông. Hàng triệu người Mexico theo dõi ông trên mạng xã hội để tìm hiểu về ý tưởng của ông. Việc ông liên tục nói về bitcoin chắc chắn đã ảnh hưởng đến vô số người trên toàn thế giới để xem bitcoin một cách nghiêm túc hơn. Chỉ cần tưởng tượng xem ông đã cứu bao nhiêu cuộc đời khỏi sự khổ sở và nghèo đói bằng cách chỉ cho họ bitcoin và nói rõ ràng và liên tục rằng họ nên tiết kiệm trong đó. Hơn cả một hướng dẫn rất hữu ích để hiểu tầm quan trọng lịch sử của bitcoin, cuốn sách này cũng chứa đựng trí tuệ kinh doanh thực tiễn của một doanh nhân vượt qua một chính sách chính phủ tồi tệ. Tôi rất thích cuốn sách này, và hy vọng bạn cũng sẽ thích nó.