Blij dat we allemaal tot het besef zijn gekomen dat niemand een CRM aan het vibe-coderen is. Hier is mijn lopende lijst van resterende berenargumenten voor SaaS die ik de afgelopen maanden heb gehoord: - Uitbreidingsinkomsten zullen naar AI-native apps gaan die aansluiten op het Systeem van Record (SOR) in plaats van de SOR-modules - De trends naar functiepariteit gaan naar nul, wat de CAC schaadt omdat elke klant/upsell een mesgevecht wordt met meerdere concurrenten - Waarde zal zich ophopen in de agentische laag bovenop het systeem van record (SOR) - Aandeel in de portemonnee neemt af naarmate IT-uitgaven verschuiven naar AI-uitgaven - Naarmate Agents meer werk doen, zal de omzet per stoel afnemen - Legacy SaaS zal moeite hebben om over te schakelen van stoelen naar resultaten - Brutomarges zullen verslechteren omdat AI-inkomsten structureel duurder zijn, wat de waardepropositie van het businessmodel schaadt - Gebruikskosten zijn cyclischer en gemakkelijker te optimaliseren dan abonnementen/stoelen - Verminderde prijszettingskracht door afgenomen differentiatie en lock-in neemt nog een groeikans weg - Verminderde organische traffic door LLM-adoptie verhoogt de CAC - Goedkeuringen van AI-functies verlengen de verkoopcycli - Concurrentie om schaarse AI-talent neemt SBC/opex sneller toe dan de inkomsten - Het sentiment van investeerders wordt een structurele tegenwind naarmate de kwaliteit van de inkomsten/businessmodel wordt gedegradeerd