DeFAI 狀態報告 Q3/2025 已發布 以太坊正在飛速上漲。去中心化金融（DeFi）達到了最高的總鎖倉價值（TVL）。人工智慧代理正在接管收益農業。 在這次深入分析中，我將詳細介紹： - 自主金融代理的崛起（什麼有效，趨勢是什麼） - 在這一領域中導航的關鍵參與者 - DeFAI 用例的進展 - 關鍵學習與保障措施，確保代理的安全 - 叙事接下來將走向何方 如果你想在 DeFi x AI 中獲得優勢，從這裡開始。 [鏈接在個人資料中]

DeFAI 狀態 Q3/2025 — 即將到來。

我正在密切關注的事情 - @flock_io 第三季度/第四季度的重大催化劑，例如 Moonbase beta（代理/模型市場）、Flock CVC、TradFAI/DeFAI 用例等 - @AskBillyBets 改進的 UI/UX，幾週內將推出自動複製交易功能 - @aion5100 他們的金庫公開發布 - 基於 SN6 無限遊戲推理的 Polymarket 自動預測 - 澳門/事件指南在 @CreatorBid 上，準備推出一個由 SN6 驅動的消費者應用程序——一個用戶可以用來更好地預測事件的終端（查看無限遊戲的想法並基於此下注） - 最近偶然發現 @nottecore / @nuitdotfun YC 支持的瀏覽器使用代理，擁有 1.4k GitHub 星標，產品實際上運行得相當不錯（一直試圖與團隊聯繫，但到目前為止沒有運氣） - @Almanak__ 在大約一天內將積分翻倍，這將轉化為 50%+ 的穩定幣年化收益率。我正在借出更多的穩定幣貸款並將其部署到 Almanak - @gizatechxyz 八月產品推出 - @loomlayai 交易策略的代幣化 - @HoloworldAI 工作室採用/在 AI 視頻生成方面的吸引力 - @KaitoAI 和 @cookiedotfun 注意力資本市場動態（及其發布） DeFi ↔ DeFAI 循環正在加速——閒置資本變得高效，收益改善，AI 使 DeFi 比以往任何時候都更易於獲取

查看過去30天表現最佳的低市值代理 在30個代理中，有8個代理來自@virtuals_io——這幾乎是表現最佳代理的1/3 市場反身性在這裡發揮作用，是時候重新審視小型代理團隊的產品進展了

什麼是Mean？ AI代理 = 新的DeFi界面，將TVL重定向到最佳DeFi協議，同時抽象掉複雜的UI/UX 代理逐漸處理更多的鏈上交易，受益於DeFi和AI採用的增長 $1產生$0.05 - $0.10的收益將慢慢轉變為 $1產生$0.10 - $0.20的收益，代理進行大量優化 由於複雜性和可訪問性的降低，DeFi活動增長10倍 ETH ↑ DeFi ↑ DeFAI ↑

DeFi TVL — $200B • AAVE - $66B (歷史最高) • MORPHO - $10B (歷史最高) • PENDLE - $8.6B (歷史最高) • FLUID - $3B (歷史最高) DeFAI TVL — ~$50-60M • ALMANAK - $16M • GIZA - $15M | $1B 交易量 • ZYFAI - $3M | $100M 交易量 $50-60M（且持續增長）在 AI 代理下的 TVL，通過 Aave、Morpho、Compound、Fluid 和其他借貸市場進行路由 使用案例 - AI 優化借貸 ✅ - Pendle 收益優化與交易策略自動化（非常快） 所有目光都集中在 @Almanak__、@gizatechxyz 和 @Cod3xOrg 上

字面上有兩件事是重要的 去中心化金融（Defi）。 去中心化人工智慧（DeFAI）。

本週末必讀的前10篇AI內容 PT.38 ​ （本週有大量額外閱讀） ​ - @0xjacobzhao: DeFi的智能進化：從自動化到AgentFi： ​ - @blocmatesdotcom Vana，賦能用戶擁有的AI： ​ - @PonderingDurian 從數據工廠到世界模型： ​ - @thiccyth0t 機器的狀態： ​ - @0xkyle__ 投機的進化： ​ - @renckorzay 吉薩的起源故事： ​ - @zeroknowledgefm 新興的AI水印技術 + ZK： ​ - @Mira_Network 真相的多重簽名： ​ - @MTorygreen 為什麼DeAI將比比特幣更大： ​ - @OpenAI 實際開放模型： ​ 額外內容 ​ - @elevenlabsio 介紹Eleven Music - 最高品質的AI音樂模型： ​ - @castle_labs Boros：Pendle收益交易生態系統的最後一塊拼圖： ​ - @mattdotfi Boros最佳指南： ​ - Grayscale基金重倉$TAO： ​ - @ethereum 用於發貨： ​ - @scupytrooples Alchemix v3自償還貸款回歸： ​ - @mateo_ventures 關於清理Gaia的討論： ​ - @inspectxyz 在Bittensor SN23上啟動。信號轉向$TAO： ​ - @payy_link 介紹payy卡——私密消費穩定幣： ​ - @S4mmyEth 關於DeAI新聞的討論：

所以……我嘗試了20多個Web3 AI產品。 有些產品笨重，有些功能強大，少數實際上相當不錯。 在這次深入探討中，我涵蓋了我發現的最佳產品，包括： - Alpha發現與盡職調查 - 交易自動化與複製交易 - 社交聆聽與情感分析 如果你正在構建或交易Web3 AI，你會想看看這個。 [鏈接在個人檔案中]