TRO INTE PÅ FUD MELLAN $NVDA OCH KINA Att Kinas intäkter går till noll dödar inte tjurfallet – den globala efterfrågan på slutledning kommer att suga upp det. Den verkliga frågan är om Peking har råd med eftersläpningen. Inhemska chip innebär att $BABA och andra hamnar flera år efter när det gäller modellkvalitet, slutledningsekonomi och inlåsning av ekosystem. Det är därför detta spelar mindre som "förlorad efterfrågan" och mer som "smugglad efterfrågan".