NO CREAS EN EL FUD DE $NVDA Y CHINA Que los ingresos de China vayan a cero no mata el caso alcista: la demanda global de inferencia lo absorberá. La verdadera pregunta es si Pekín puede permitirse el retraso. Los chips nacionales significan que $BABA y otros se quedan años atrás en calidad de modelo, economía de inferencia y bloqueo del ecosistema. Por eso, esto se desarrolla menos como "demanda perdida" y más como "demanda contrabandeada."