NON CREDERE AL FUD SU $NVDA E CINA Il fatturato dalla Cina che scende a zero non uccide il caso rialzista -- la domanda globale di inferenza lo assorbirà. La vera domanda è se Pechino può permettersi il ritardo. I chip domestici significano che $BABA e altri rimangono anni indietro nella qualità del modello, nell'economia dell'inferenza e nel lock-in dell'ecosistema. Ecco perché questo si sviluppa meno come "domanda persa" e più come "domanda contrabbandata."