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matthew sigel, recovering CFA
HIVE 在大多伦多地区收购了一座 7.2MW 的数据中心，以建立一个新的 Tier III+ 设施，专为 AI 工作负载设计。
我们仍然认为 HIVE 的估值非常低，估计数据过时：
假设 HIVE 预计 5.5 亿美元的比特币挖矿年经常性收入（ARR）有 40% 的 EBITDA 利润率，那么 EBITDA 为 2.2 亿美元。
假设他们的 1 亿美元 ARR HPC 目标有 70% 的 EBITDA 利润率，那么 EBITDA 为 7000 万美元。
369 亿美元的 BTC 调整后企业价值 / 2.9 亿美元的 2026 年 EBITDA 说明 1.3 倍的 EV/EBITDA，几乎是我们用于此图表的 bberg 估计的 2.4 倍 EV/EBITDA 的一半。
@n_frankovitz
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