Магазин DApp | Центр Web3 для подій та ігор

Актуальні теми

NingNing

Оновлення когнітивного графіка За словами ШІ бика Андрія Карпати, у передтренувальну еру ключовим є текстові дані в Інтернеті; В епоху нагляду за тонким налаштуванням ключовим є структуроване знання стилю запитань і відповідей Zhihu та Stackflow; В епоху інтенсивного навчання ключовим є різноманітне середовище. Трек AI x Crypto, який зосереджений на токенізації активів штучного інтелекту, має новий токенізований актив штучного інтелекту: навколишнє середовище на додаток до традиційних обчислювальних потужностей, даних, моделей та агентів

В епоху передпідготовки важливим був текст в Інтернеті. Перш за все, вам потрібна велика, різноманітна, високоякісна колекція інтернет-документів для навчання. В епоху контрольованого доопрацювання це були розмови. Контрактні працівники наймаються для створення відповідей на питання, трохи схожі на ті, що ви бачите на Stack Overflow / Quora або і т.д., але орієнтовані на випадки використання LLM. Ні те, ні інше не зникає (імо), але в цю епоху навчання з підкріпленням це тепер середовище. На відміну від перерахованих вище, вони дають ЛЛМ можливість реально взаємодіяти - виконувати дії, бачити результати і т.д. Це означає, що ви можете сподіватися на набагато краще, ніж статистична експертна імітація. І їх можна використовувати як для модельного навчання, так і для оцінки. Але, як і раніше, основна проблема зараз полягає в потребі у великому, різноманітному, високоякісному наборі середовищ, як вправ для практики LLM. У певному сенсі мені нагадує найперший проєкт OpenAI (тренажерний зал), який був саме фреймворком, який сподівався побудувати велику колекцію середовищ у тій самій схемі, але це було набагато раніше LLM. Таким чином, середовища були простими академічними контрольними завданнями того часу, як картшток, ATARI тощо. Хаб @PrimeIntellect середовищ (і репозиторій 'verifiers' на GitHub) будує модернізовану версію, спеціально націлену на LLM, і це великі зусилля/ідеї. Я запропонував, щоб хтось побудував щось подібне на початку цього року: Середовища мають ту властивість, що як тільки скелет фреймворку на місці, в принципі, спільнота / індустрія може паралельно працювати в багатьох різних доменах, що захоплює. Заключна думка - особиста і довгострокова, я оптимістично налаштований щодо оточення та агентичної взаємодії, але я ведмежий щодо навчання саме з підкріпленням. Я думаю, що функції винагороди супер су, і я думаю, що люди не використовують РЛ для навчання (можливо, вони використовують для якихось рухових завдань і т.д., але не для завдань з інтелектуального вирішення проблем). Люди використовують різні парадигми навчання, які є значно потужнішими та ефективними для вибірки, і які ще не були належним чином винайдені та масштабовані, хоча існують ранні ескізи та ідеї (як лише один із прикладів, ідея «системного оперативного навчання», перенесення оновлення на лексеми/контексти, а не ваги, і, за бажанням, переведення на ваги як окремий процес, трохи схожий на сон).

Судження з двох гарячих питань, які турбують ринок в даний момент - засноване на розмові з самореференційним глибоким аналізом Agent system v6.1 🧠 1⃣ Про вересневе зниження ставки ФРС Остаточне судження самоіндексующего поглибленого аналізу Agent system v6.1: ймовірність зниження процентних ставок ФРС у вересні становить 78%, а розподіл крос-активів рекомендується схилятися до стилю зростання, орієнтуючись на комбінований розподіл американських акцій технології + A-share науково-технічні інновації + екосистема Ethereum Після того, як буде визначено зниження ставки: - Американські акції: помірне позитивне, але обмежене зростання (+2-4%) -Крипторинок: короткострокові шоки, середньострокові позитивні (від -5% до +15%) Стиль А-акції: Акції зростання відкривають вікно розподілу (зростання +8-12%, вартість +3-5%) Вікно торгової гри у вересні: Часове вікно 1: З 6 вересня - "Очікується період повільного потепління" Часове вікно 2: 6 вересня - "Ймовірність серйозного репрайсу" Часове вікно 3: 11 вересня - «Період випробувань на стримування інфляції» Часове вікно 4: 11-17 вересня - "Гра тихого періоду" Часове вікно 5: 18 вересня і далі - «Виконання результату та реконструкція очікувань» 2⃣ Про теорію бичачого хвоста Основний висновок агентської системи самореференційного поглибленого аналізу v6.1: Популярна «теорія бичачого хвоста» в китайській КТ — це систематичне когнітивне упередження, засноване на застарілому пізнанні циклічної моделі та ігноруванні структурних змін поточного бичачого ринку. З 7 аналітичних рамок 6 рішуче виступають проти теорії бичачого хвоста і 1 є нейтральною. «Теорія бичачого хвоста» – це, по суті, когнітивне тертя між старою і новою парадигмами. Коли ринок переходить від роздрібної торгівлі до інституційної, традиційні критерії судження зазнають невдачі, що призводить до неправильного тлумачення поняття «спокій». Для індивідуальних інвесторів: Уникайте пастки циклічного мислення: не думайте, що бичачий ринок закінчився тільки тому, що він «занадто довгий». Фокус на структурних змінах: Зосередьтеся на розподілі основних активів, які виграють від інституціоналізації Ставтеся до відкатів раціонально: Ставтеся до технічних коригувань як до можливостей додати позиції

У процесі роз'яснення нагляду уряду Трампа за шифруванням 2.0 політичні арбітри думають так Використовуючи часове вікно між періодом регуляторних послаблень і періодом створення нормативно-правової бази, валютні запаси казначейського типу скидаються на тендер акцій США для швидкого заробітку, в той час як думка Builder полягає в тому, щоб створити нову адаптивну систему під нормативно-правовою базою, яка включає стандартизовану токенізацію активів, створення ліквідності, сценарії застосування DeFi та інші набори. Якщо коротко, то перше – це фінансове мислення, а друге – продуктове мислення. З точки зору роботи на вторинному ринку, перший дає миттєвий ефект, тоді як другий накопичив багато грошей. З моєї особистої естетики портфеля, коли в позиції є реальна валюта, я навряд чи буду виділяти казначейські валютні запаси, тому що це призведе до експоненціального посилення ризику^2, а потенційна прибутковість є лише лінійним посиленням, і розподіляти їх нерозумно. Навпаки, проєкти RWA на кшталт Plume, які дотримуються продуктового мислення, більше підходять для довгострокового утримання в кошику, що збільшує потенційну прибутковість при одночасному зниженні ризиків за рахунок диверсифікації активів кошика. Відкидаючи реалістичну структуру розповіді Плюма RWAfi, ми розкриваємо: - Сторона активів в основному складається з продуктів SuperState RWA, стейблкоїна USDC та його обгорнутої версії pUSD -Середній рівень складається з Plume AppChain на основі вторинної розробки Cosmos SDK + вбудована платформа токенізації активів + вбудований оракул активів RWA + протокол крос-чейн взаємодії -Сторона додатків в основному складається з Morpho і серії протоколів DeFi в екосистемі На відміну від агресивного маршруту Robinhood RWA, який зосереджений на продажу волатильності реальному світу, Plume є консервативною бізнес-моделлю, яка зосереджена на продажу реальних прибутків на крипторинку. Таким чином, у певному сенсі Plume дуже близький до філософії розвитку Huma, що також призводить до схожої стратегії інвестування в їхні токени: YieldFarming+ хеджує місцеву валюту. Оскільки їхні джерела доходу походять від реального доходу, а не від доходу, отриманого від наступання на ліву та праву ногу в епоху варварства DeFi, ця стратегія є дуже надійною. Наприклад, я реалізую стратегію Morpho Lite vault + хеджування шлейфу. За останні 25 років RWA переходила від наративу до продуктізації, і процес отримання продукту часто є процесом наративного де-шарму одночасно. Якщо ви озирнетеся назад, то побачите, що розмір ринку в $15 трильйонів, який прогнозують провідні установи, – це просто нісенітниця і пиріг. Проєкти RWA на кшталт Plume з TVL $392 млн і 200 000 користувачів вже рідкісні. Тим не менш, немає потреби бути розгубленими та песимістичними щодо стану галузі RWA на даному етапі, ми знаходимося в процесі повної криптофікації фінансового ринку, і хоча консервативні корисливі інтереси Tradfi хочуть обмежити та обмежити RWA, вони не можуть запобігти появі, прийняттю та впровадженню «проривних інновацій». Вище.

Позначте це! Три маленькі тигри, які з'явилися завдяки AI Agent: @ReiNetwork0x @Almanak__ @gen_impressions Після того, як у вересні збудеться місяць з цибулі-порею, не забудьте їх купити

Виникло кілька смолових думок: DeAI — це не лише «альтернатива» гіперскалярному штучному інтелекту, а й, можливо, вістря для інновацій. Доказ є, якщо уважно вивчити ландшафт. Серед 1000 проектів деякі вже поставляються у виробництво: 🔸 @ReiNetwork0x $REI: Універсальний рівень підключення, що живиться за допомогою композитних агентних адаптерів, який дозволяє мультимодальному синтетичному мозку керувати робочими процесами E2E (від мислення → прийняття рішень) 🔸 @Almanak__: Архітектура рою штучного інтелекту для кількісних стратегій (інфрачервоне «вібекодування»), яка дозволяє користувачам DeFi + кількісним особам розробляти та розгортати фінансові стратегії високого рівня без коду. 🔸 @gen_impressions $GEN: Агентна інфраструктура наступного покоління, що дозволяє перейти від помічників без громадянства → суверенних акторів, що саморозвиваються. Вже має 10k+ агентів у 330 тисячах груп Telegram, з DeFAI та агентами уваги в розробці. Зараз це може виглядати як смол-перемоги, але вони складаються. Крок за кроком DeAI доводить тезу, яку @MTorygreen проповідує: криптовалюта стане рушійною силою для відкритої, складеної та експоненціально масштабованої екосистеми штучного інтелекту. Від розподілу ресурсів, продуктивності до корисності тощо. Інновації та підвищення ефективності такими темпами були б неможливими без децентралізації + відкритого компонування. І це лише початок, попереду стільки всього, що можна з нетерпінням чекати, оскільки загальна екосистема повільно формується.

Це бичачий хвіст?! Я ще не сів у машину 😂". Після того, як у травні її зачистила безсоромна родина походження, вона так і не відновила свій торговий статус, а позиція завжди залишалася слабкою на рівні 1/3. При коригуванні позицій на майбутній сезон альткоїнів на початку липня вони не дотримувалися стратегії штанги для розподілу JLP, а також не викупили NFT товстого пінгвіна з високим тейк-профітом, а лише виділили $C $REI у секторі AI x Crypto, $LA у секторі ZK та Degods у секторі NFT навколо технічного наративу. З них тільки Дегодс знаходиться в вигідному стані. На щастя, $SOON потягнув хвилю в серпні, що врятувало продуктивність кривої прибутковості мого портфеля в сезон альткоїнів в липні ~ серпні. Хоча я не згоден з «теорією бичачого хвоста», я думаю, що сезон імітацій, швидше за все, різко закінчиться у вересні, але це доброякісне коригування. Зараз немає серійних точок ризику грози, як у Luna та FTX у попередньому циклі. Якщо у вересні буде різкий спад, це дасть мені можливість виділити альткоіни на річному рівні роздрібних інвесторів, і цього разу я обов'язково скористаюся стратегією штанги Бета (JLP) + Alpha (ультрасучасний проект AIxCrypto), щоб вловити можливість піднятися на осінньому ринку. І я буду вчитися на попередньому досвіді суб'єктивного трейдингу «наратив – це король», і впроваджу самостійно побудовану і постійно ітеративну систему аналізу ринку Multi-Agent як допоміжний засіб у виборі інвестиційних цілей.

З точки зору великого циклу, бичачий ринок точно не закінчився, і у Байдена-старшого є хороша приказка: «Ви не можете просто сказати, що це бичачий ринок, коли біткойн зростає» Біткоїн та індекс долара США часто демонструють негативну кореляцію: долар США – сильний, біткоїн – слабкий; Долар слабкий, біткоїн сильний. Бичачий ринок 2017 року: індекс долара США впав зі 103 до нижче 90, а біткойн виріс з $1 000 до майже $20 000 за той же період. Бичачий ринок 2020–2021 років: індекс долара США впав зі 103 до 90 після пандемії, а біткоїн зріс з понад 10 000 до 69 000. Ведмежий ринок 2022 року: ФРС агресивно підвищила відсоткові ставки, індекс долара США досяг 20-річного максимуму (114), а біткоїн впав нижче $20 000. Сильний цикл долара (підвищення процентних ставок ФРС, глобальний потік капіталу назад до США): відтік капіталу з ринків, що розвиваються, ризикові активи під тиском, а біткоїн має тенденцію до ослаблення. Слабкий цикл долара (зниження ставок ФРС, знецінення долара): глобальні фонди шукають можливості для заробітку, ліквідність заливається, а біткоїн, золото та акції США мають тенденцію зміцнюватися одночасно. В даний час Федеральна резервна система знаходиться в процесі переходу від посилення до пом'якшення, а індекс долара США знаходиться на відносно високому рівні, але увійшов в нестабільний низхідний діапазон, що добре для біткоіни в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Найкращі

Рейтинг

Вибране

Актуальне ончейн

Популярні в X

Нещодавнє найкраще фінансування

Найбільш варте уваги