Несколько вещей, которые $NVDA помог мне лучше понять: 1/ Сетевые технологии, будь то NVLink, Ethernet или Infiniband, имеют схожие профили процентной маржи. Я ожидал бы лучших прибыльных маржей на Infiniband. 2/ Большая часть из $20B, упомянутых в контексте суверенного облака, в основном относится к гипермасштабным CSP и провайдерам неоклауда, учитывая степень сложности среды. Мое мнение - это энергия и охлаждение. Не о провайдерах на месте, продающих в чей-то дата-центр. Не забывайте, что $DELL и $HPE продают T2 CSP. 3/ H20s были проданы одному клиенту, который заботится о расходах. Я также интерпретировал это как клиента, который не мог купить другие решения. Спасибо, Коlette.