Několik věcí, které mi $NVDA pomohly lépe pochopit: 1/ Sítě, ať už je to NVLink, Ethernet nebo Infiniband, mají podobné procentuální profily marží. Očekával bych lepší ziskové marže na Infinibandu. 2/ Většina z uvedených 20 miliard dolarů suverénního cloudového čísla jsou primárně hyperscaler CSP a poskytovatelé neocloudových služeb vzhledem ke stupni obtížnosti prostředí. Můj výklad je výkon a chlazení. Ne on-premise poskytovatelé, kteří prodávají do něčího datového centra. Nezapomeňte, že $DELL a $HPE prodávají do T2 CSP. 3/ H20 byly prodány jednomu zákazníkovi, který si byl vědom nákladů. Také jsem si to vyložil jako zákazníka, který si nemůže koupit jiná řešení. Díky Colette.