Et par ting som $NVDA hjulpet meg bedre å forstå: 1/ Nettverk, det være seg NVLink, Ethernet eller Infiniband har lignende marginprosentprofiler. Jeg hadde forventet bedre fortjenestemarginer på Infiniband. 2/ De fleste av de suverene skynumrene på $20B som er oppført er først og fremst hyperscaler CSP-er og neocloud-tjenesteleverandører gitt vanskelighetsgraden til miljøet. Min lesning er strøm og kjøling. Ikke lokale leverandører som selger inn i noens datasenter. Ikke glem at $DELL og $HPE selger til T2 CSP-er. 3/ H20-ene ble solgt til én kostnadsbevisst kunde. Jeg tolket det også som en kunde som ikke kunne kjøpe andre løsninger. Takk Colette.