私が所有する$SNDK利益を投稿している興味深い受益者: フィソン(TPE: 8299)およびマクロニクス(TPE: 2337)。 $MU、Sk Hynix、Samsungのレガシードラマの空白を埋めたNayna(1年1,035.96%)に似ています: PhisonもSandiskのフラッシュ(在庫管理)で同じことをしています。そしてマクロニクスはMLC NAND(ウェハーファブを所有)を所有しています。 また「レガシー・ヴォイド」プレイです。 $SNDKがAIに注力するためにNANDウェハをエンタープライズSSDに転換する中、Phison/Macronixはその空白を埋めようとしています。 特にSk HynixやサムスンがMLC NANDの製造をやめてHBMに注力するなら、レガシーストレージの「ラストマン・スタンディング」はこの2つになるでしょう。 Phisonは2024年から2025年にかけて大量の低コストNANDを保有しています。 そしてマクロニクスは、サムスン/サンディスクの方針転換による空白を埋めるためにMLC NANDの生産を増やしています。 Sandiskが残したNanya v2について: Phison = 大規模なストックパイル価格の縮図 Macronix = MLC NAND