Interessante begunstigden na de $SNDK-inkomsten die ik bezit: Phison (TPE: 8299) en Macronix (TPE: 2337). Vergelijkbaar met Nayna (1.035,96% 1Y) die de legacy dram leegte vulde van $MU, Sk Hynix en Samsung: Phison doet hetzelfde met Sandisk met flash (voorraad). En Macronix met MLC NAND (bezit wafer fabrieken). Dus weer een "legacy void" spel. Terwijl $SNDK hun NAND-wafers richt op enterprise SSD's om zich te concentreren op AI, kijkt Phison/Macronix om de vacuüm te vullen. Vooral wanneer Sk Hynix en Samsung stoppen met het maken van MLC NAND om zich te concentreren op HBM, zou de "Last Man Standing" voor legacy opslag die twee zijn. Phison zit toevallig op een enorme voorraad goedkopere NAND van 2024/2025. En Macronix verhoogt hun MLC NAND-productie om de leegte van de Samsung/SanDisk pivot te vullen. Dus voor Nanya v2 achtergelaten door Sandisk: Phison = Enorme voorraad prijs arbitrage Macronix = MLC NAND