Uyarı: Tüm yapay zeka endüstrisi muhtemelen iki şirket tarafından darboğazla karşılaşacak: 1. $AXTI (700 milyon dolar) 2. $SMTOY ($31.7B) Bunlar her ikisi de dünyadaki InP substratlarının %60–70+ kontrolünü sağlar. Gelecekteki $NVDA, $GOOGL TPU v7 podları, $META, $MSFT $AMZN hiper ölçekleyici kümeleri InP tabanlı lazerler ve alıcılar gerektirir. $AVGO, $LITE $COHR 800G/1.6T vericiler, DFB lazerler ve diğer optik infra için EML'ler için kullanılır. InP altyapıları olmadan tedarik zinciri zayıflıyor. TPU BOM'dan Maia BOM'a baktıktan sonra, gelecekteki ASIC'ler + GPU'lar + hiper ölçekleyici dağıtımlarının fotoniklere büyük ölçüde bağlı olduğu anlaşılıyor. Ve iki tedarikçi, küresel InP altat pazarını neredeyse tamamını kapsayan şekilde dondurabilir: - Hiper ölçekleyici optikler (TPU podları vb.) - Optik vericiler (5g, veri) - LiDAR (robotaksis, drones, askeri) -Optik modüller (bağlantı kümeleri) - Silikon fotonik lazer kalıpları (Nvidia'nın gelecekteki ortak paketlenmiş optikleri ve Intel/Broadcom SiPh motorları InP CW lazer dizilerini kullanır.) Bu şirketler piyasa arzının çoğunluğunu oluşturduğundan: -AXTI (tahmini ~30–35%) -Sumitomo (tahmin.~30%) - JX Nippon (tahmini %10-15) Hepsi bu. (örneğin, Yole'un 2021 endüstri notunda "Sumitomo Electric + AXT birlikte InP altlık pazarının "%75'inden fazlasına" sahip olduklarını belirtiyor)...