Advertencia: Es probable que toda la industria de la IA se vea limitada por dos empresas: 1. $AXTI ($700M) 2. $SMTOY ($31.7B) Las cuales controlan más del 60–70% de los sustratos de InP del mundo. Los futuros pods TPU v7 de $NVDA, $GOOGL, los clusters de hiperescaladores de $META, $MSFT, $AMZN requieren láseres y receptores basados en InP. $AVGO, $LITE, $COHR utilizan para EMLs para transceptores de 800G/1.6T, láseres DFB y otra infraestructura óptica. Sin sustratos de InP, la cadena de suministro se tambalea. Después de observar el BOM de TPU al BOM de Maia, parece que los futuros ASICs + GPUs + despliegues de hiperescaladores dependen en gran medida de la fotónica. Y dos proveedores podrían congelar el mercado global de sustratos de InP cubriendo casi todo: - Óptica de hiperescaladores (pods TPU, etc) - Transceptores ópticos (5g, datos) - LiDAR (robotaxis, drones, militar) -Módulos ópticos (clusters de interconexión) - Chips láser de fotónica de silicio (los futuros ópticos empaquetados de Nvidia y los motores SiPh de Intel/Broadcom utilizan arreglos de láseres CW de InP.) Dado que estas empresas constituyen la mayoría del suministro del mercado: -AXTI (est. ~30–35%) -Sumitomo (est.~30%) - JX Nippon (est. 10-15%) Eso es todo. (por ejemplo, una nota de la industria de 2021 de Yole indica que "Sumitomo Electric + AXT juntos tenían más del 75% del mercado de sustratos de InP")...