A narrativa da robótica finalmente capturou a atenção do CT muito tempo depois de eu ter publicado a tese original em março. E houve uma pessoa em particular que realmente aproveitou essa oportunidade. Andrew Kang tem sido uma das poucas pessoas no CT que tem batido na tecla da robótica muito antes de se tornar a narrativa predominante. Se você se lembra, em fevereiro do ano passado, Kang fez um investimento de $19M na Figure Robot, citando que provavelmente estamos em um ponto de inflexão na robótica, já que os avanços recentes em IA continuaram a acelerar essa indústria. O que realmente se destacou foi uma postagem do início deste ano, onde ele comparou a oportunidade da robótica humanoide à do Bitcoin em 2013, apenas com um TAM maior. E suas afirmações de que este setor alcançará "decatrilhões" não são necessariamente infundadas, assumindo a visão de consenso já existente de que tecnologias relacionadas, como IA, também alcançarão avaliações semelhantes algum dia. Mas como chegamos à conclusão de que o TAM é potencialmente maior que o do Bitcoin, e as alegações extravagantes de "decatrilhões"? Claro, com a comercialização de robôs humanoides. Uma oportunidade assimétrica, com potenciais implicações geopolíticas que podem mudar a dinâmica da dominância da manufatura global. A implementação de robôs humanoides provavelmente causaria um efeito de equalização no custo de produção globalmente. A dominância diminuída da China em mão de obra barata provavelmente levaria a um reequilíbrio e reindustrialização da manufatura doméstica. No entanto, nem tudo isso é totalmente otimista para a força de trabalho. Inicialmente, provavelmente haveria uma lacuna entre oferta e demanda que de fato proporcionaria mais empregos; embora, essa demanda eventualmente seria compensada pelo crescente número de robôs sendo construídos para automatizar a vasta maioria dos empregos de manufatura. Isso já tem sido o caso, já que a Figure Robot anunciou o BotQ no início deste ano, uma instalação de manufatura de robôs de alto volume escalando a produção exponencialmente. A ideia aqui é que o TAM é equivalente ao de automatizar completamente a manufatura global. Qual é o Ticker? ...