A narrativa da robótica finalmente capturou a atenção da TC muito depois de eu ter publicado a tese original em março. E houve uma pessoa em particular que realmente capturou o lado positivo dessa oportunidade. Andrew Kang tem sido uma das poucas pessoas no CT que tem batido o tambor na robótica bem antes de se tornar o crossover narrativo. Se você se lembra, em fevereiro do ano passado, Kang fez um investimento de US$ 19 milhões na Figure Robot, citando que provavelmente estamos em um ponto de inflexão na robótica, já que os avanços recentes em IA continuaram a acelerar esse setor. O que realmente se destacou foi um post do início deste ano, onde ele comparou a oportunidade da robótica humanóide com a do Bitcoin em 2013, apenas com TAM maior. E suas alegações de que esse setor atingirá "decatrilhões" não são necessariamente injustificadas, assumindo a visão de consenso já existente de que tecnologias relacionadas, como a IA, também alcançarão avaliações semelhantes algum dia. Mas como chegamos à conclusão de que o TAM é potencialmente maior que o Bitcoin e as alegações bizarras de "decatrillions"? Claro, com a comercialização de robôs humanóides. Uma oportunidade assimétrica, com potenciais implicações geopolíticas que podem mudar a dinâmica do domínio global da manufatura. A implementação de robôs humanóides provavelmente causaria um efeito equalizador no custo de produção globalmente. A diminuição do domínio da China em mão de obra barata provavelmente levaria a um reequilíbrio e realocação da manufatura doméstica. No entanto, nem tudo isso é totalmente otimista para a força de trabalho. Inicialmente, provavelmente haveria uma lacuna entre oferta e demanda que de fato proporcionaria mais empregos; No entanto, essa demanda acabaria sendo compensada pelo número crescente de robôs sendo construídos para automatizar a grande maioria dos empregos de fabricação. Este já foi o caso, pois a Figure Robot anunciou o BotQ no início deste ano, uma instalação de fabricação de robôs de alto volume que aumenta exponencialmente a produção. A ideia aqui é que o TAM seja equivalente ao de automatizar completamente a manufatura global. Qual é o Ticker? ...