ファーウェイのAIチップロードマップのより詳細な分析を間もなく書く予定ですが、短いバージョンではあまり印象的ではなく、ファーウェイがAIチップにおける米国と中国の差が今後数年間で大幅に拡大する予定であると予想していることを強調しています。 1️⃣ ファーウェイが来年製造する予定の AI チップは、現在製造している最高のチップよりも処理能力とメモリ帯域幅が劣っています。それは非常に奇妙です。 2️⃣ ファーウェイは、エヌビディアが現在中国に出荷したいと考えているB30Aほど強力なチップを2028年第4四半期まで生産する予定はない。 3️⃣ 2027 年 (Nvidia のロードマップの最終年) には、Nvidia の最高の AI チップは、Huawei の最高の AI チップの 27 倍の処理能力を持つことになります。 ファーウェイ自身は、エヌビディアがより高度なノードを使用し、ファーウェイがツールの輸出管理のために7nm/5nmノードにとどまっているため、ファーウェイはさらに遅れをとるだろうと考えています。 ファーウェイの計画は、より多くの劣悪なチップと競争することだが、この能力のギャップを補うのに十分なチップを生産することは現実的ではない。ファーウェイ/SMICは、Nvidiaと同等のAIコンピューティングを生産するために、現在から2027年の間にAscendの生産能力を数百倍、場合によっては数千倍にスケールアップする必要がある。その可能性は非常に低いです。ファーウェイがクラスターをたくさん作れなければ、クラスターにどれだけ平凡なチップを置くことができるかは問題ではありません。 そして、これは、HBMの供給による制約や、工具に対する米国の新たな輸出規制の可能性については言うまでもありません。米国の AI ハードウェアの利点は、私たちがそれを放棄しない限り、近い将来に大幅に拡大する予定です。