トレンドトピック
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Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
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Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
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Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
現在、AIにおける最大の疑問は、価値はどこで発生するのかということです。
アプリ: ~$25B
インフラ: ~$30B
準優勝: ~$200B
Nvidiaは、昨四半期に記録的な$46.7Bの売上高(推定$46.1B)を記録したばかりで、32年の歴史を持つビジネスとしては前年同期比+56%という驚異的な成長を記録しました。
「データセンターの建設、チップの取得、これらすべてを可能にするインフラストラクチャの建設に数千億ドルが投入されています。」
アプリ: OpenAI、Anthropic、Perplexity、Glean
インフラ: AWS、GCP、Azure、CoreWeave、Crusoe
準:エヌビディア、AMD、グロック、セレブラス
Apoorv Agrawal (@apoorv03)、パートナー@AltimeterCap
8月27日 22:21
速報: OpenAI の高度計史上最大の投資を解き明か→
評価額 $500B と WAU 700M に達した Altimeter の AI およびソフトウェア パートナーである Apoorv Agrawal が、OpenAI の非常識な成長を評価する方法を詳しく説明します
数字を掘り下げます。
+ PLTR FDE、XBOW、べき乗則、スーパーサイクル
ハイライト
- AI スーパーサイクルは過去のテクノロジーの変化を反映しています
- 「スピードは唯一の堀」
- VCのべき乗則
- XBOW とサイバーセキュリティの未来
- Palantirの文化→前方配置エンジニア
タイムスタンプ
(00:00) 高度計の $10B+ AUM 戦略
(01:57) AltimeterがOpenAIに過去最大の投資を集中させた理由
(04:45) VCのべき乗則:なぜ0.3%の企業が99%のリターンをもたらすのか
(09:25) ChatGPT の消費者採用と企業への波及
(12:08) Velocity: AI においてスピードが究極の堀である理由
(14:18) ChatGPT による準社会的関係
(19:29) 採用曲線: 天井を上げる vs. 床を上げる
(23:30) AGI と DOOM の定義
(25:40) GPT-5 リリース: ボラティリティ、イテレーション、脆弱性防止
(32:00) XBOW AI: AI が世界トップのハッカーになるとき
(38:22) AI の価値が蓄積される場所: チップ、インフラストラクチャ、またはアプリケーション
(42:50) $1B の人材戦争と Meta の AI 戦略
(44:12) Palantirの10億ドル規模のFDE文化
(50:10) シャム・サンカールとアレックス・カープからの教訓
(53:52) 創業者のパフォーマンスとIPO準備状況の評価
(55:36) IPO 予測: Klarna、Discord、Databricks、Cerebras、Anduril
@apoorv03 |@AltimeterCap
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