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La domanda più grande nell'AI in questo momento: dove si accumulerà il valore?
App: ~$25B
Infrastruttura: ~$30B
Semiconduttori: ~$200B
Nvidia ha appena raggiunto un fatturato record di $46,7B nell'ultimo trimestre (stima $46,1B), una crescita impressionante del +56% anno su anno per un'azienda di 32 anni.
"Centinaia di miliardi di dollari stanno venendo investiti nella costruzione di data center, nell'acquisto di chip e nell'infrastruttura per abilitare tutto ciò"
App: OpenAI, Anthropic, Perplexity, Glean
Infrastruttura: AWS, GCP, Azure, CoreWeave, Crusoe
Semiconduttori: Nvidia, AMD, Groq, Cerebras
Apoorv Agrawal (@apoorv03), Partner @AltimeterCap
27 ago, 22:21
ULTIME NOTIZIE: Analisi del più grande investimento nella storia di Altimeter → OpenAI
Raggiungendo una valutazione di 500 miliardi di dollari e 700 milioni di utenti attivi settimanali, Apoorv Agrawal, Partner AI & Software di Altimeter, spiega come valutare la crescita straordinaria di OpenAI.
Esploriamo i numeri.
+ PLTR FDE, XBOW, Leggi di Potenza, Supercicli
Punti salienti
- Il Superciclo dell'AI rispecchia i passati cambiamenti tecnologici
- “La velocità è l'unico fossato”
- Legge di Potenza del VC
- XBOW e il futuro della cybersecurity
- Cultura di Palantir → Ingegneri Deployed Forward
Timestamp
(00:00) Strategia di AUM di Altimeter superiore ai 10 miliardi di dollari
(01:57) Perché Altimeter ha concentrato il suo più grande investimento di sempre in OpenAI
(04:45) Legge di Potenza del VC: Perché lo 0,3% delle aziende genera il 99% dei ritorni
(09:25) Adozione da parte dei consumatori di ChatGPT e spillover aziendale
(12:08) Velocità: Perché la velocità è il fossato definitivo nell'AI
(14:18) Relazioni parasociali con ChatGPT
(19:29) Curve di adozione: Alzare il soffitto vs. alzare il pavimento
(23:30) Definire AGI e DOOM
(25:40) Rilascio di GPT-5: Volatilità, iterazione e anti-fragilità
(32:00) XBOW AI: Quando l'AI diventa l'hacker più potente del mondo
(38:22) Dove si accumula il valore dell'AI: Chip, infrastrutture o applicazioni
(42:50) Guerre per i talenti da 1 miliardo di dollari e strategia AI di Meta
(44:12) Cultura FDE da miliardi di dollari di Palantir
(50:10) Lezioni da Shyam Sankar e Alex Karp
(53:52) Valutare le performance dei fondatori e la prontezza per l'IPO
(55:36) Previsioni IPO: Klarna, Discord, Databricks, Cerebras, Anduril
@apoorv03 | @AltimeterCap
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