Les propriétaires d'actifs, les gestionnaires institutionnels et les gestionnaires de patrimoine cherchant à affiner leurs stratégies d'investissement pourraient envisager de dépasser les évaluations du risque et du rendement historiques que les modèles traditionnels peuvent négliger. Ivan Vratzov de @FactSet explique une approche qui reste ancrée dans la théorie tout en organisant l'histoire du marché en 4 régimes économiques distincts pour l'analyse : • Chauffage • Croissance • Ralentissement • Stagflation En cadrant la performance des actifs à travers ce prisme, vous pouvez découvrir des modèles qui informent mieux l'allocation, la gestion des risques et l'évaluation de la performance. Le modèle peut être facilement étendu à des marchés en dehors des États-Unis en adoptant les facteurs régionaux respectifs. Lisez ici :