推理爆炸才刚刚开始 • $NVDA 主导 GPU • $AVGO 领先 XPU • $ARM 和 $AMD 驱动 CPU • $ASML 是 AI 的造王者 • $TSM 是 AI 工厂 • $ALAB 负责互连 权力交易是 $OKLO, $VRTV, $GEV。 Neoclouds -- $NBIS $CRWV $IREN -- 是热点，而 $GOOGL, $MSFT 和 $AMZN 则继续开出空白资本支出支票。