O gráfico 1 é apenas a % líquida dos padrões de aperto dos credores de tweets anteriores, mas invertidos (para cima = padrões de empréstimo mais flexíveis) mapeados em relação ao ISM O gráfico 2 adiciona BTC (rosa) e commodities (verde) com ISM (roxo) e empréstimos (branco) Os padrões de empréstimo tendem a chegar ao fundo do poço marginalmente mais tarde do que os picos do ciclo de fabricação e as commodities atingem o pico na mesma época, se não um pouco mais tarde do que os padrões de empréstimo (e pode-se traçar paralelos com coisas como relógios que também atingem o pico tarde com as commodities)