Alcune cose che $NVDA mi hanno aiutato a capire meglio: 1/ Il networking, sia esso NVLink, Ethernet o Infiniband, ha profili di margine percentuale simili. Mi sarei aspettato margini di profitto migliori su Infiniband. 2/ La maggior parte del numero di $20B del cloud sovrano elencato è principalmente costituita da CSP hyperscaler e fornitori di servizi neocloud, data la difficoltà dell'ambiente. La mia interpretazione è che riguarda energia e raffreddamento. Non fornitori on-premise che vendono nei datacenter di qualcun altro. Non dimenticare, $DELL e $HPE vendono a CSP T2. 3/ Gli H20 sono stati venduti a un cliente attento ai costi. Ho anche interpretato che ciò significava un cliente che non poteva acquistare altre soluzioni. Grazie Colette.

CFO di Nvidia Kress: "Sebbene un numero selezionato dei nostri clienti con sede in Cina abbia ricevuto licenze nelle ultime settimane, non abbiamo spedito alcun H20 basato su quelle licenze. Il governo degli Stati Uniti riceverà il 15%, ma fino ad oggi, il governo degli Stati Uniti non ha pubblicato una regolamentazione che codifichi questo requisito" 👀

Nuovo da @ZoeSchiffer @willknight: Almeno tre ricercatori di intelligenza artificiale si sono dimessi dal nuovo laboratorio di superintelligenza di Meta. Due dei membri dello staff sono tornati a OpenAI, dove avevano già lavorato in precedenza, dopo meno di un mese di permanenza in Meta.

Un giornalista racconta di aver scritto codice come ingegnere di vibrazione durante un periodo di due giorni presso Notion, lavorando insieme a ingegneri che utilizzano strumenti AI come Cursor (@laurengoode / Wired)

Così, un po' di tempo fa ho deciso che per poter davvero riportare su vibe coding—e su come sta cambiando l'ingegneria—avrei dovuto entrare in un team tecnologico. Così ho chiesto ai miei editori se potevo andare a lavorare per una startup tecnologica, Notion (per qualche motivo) ha accettato di lasciare che un giornalista si unisse a loro, e, beh, sono seguite vibrazioni.

GPT-5 di OpenAI dovrebbe essere un "vero collaboratore di coding" per gli sviluppatori. Le prime recensioni? *Estremamente* miste.

“Qualcuno perderà una quantità fenomenale di denaro, non sappiamo chi, e molte persone guadagneranno una quantità fenomenale di denaro." Sam Altman durante una cena con giornalisti a San Francisco 👀 via @ZoeSchiffer @willknight

Quindi un fondatore e CEO con cui ho parlato l'altro giorno ha usato abbastanza seriamente BCE come "Prima dell'era ChatGPT" e non riesco a smettere di pensarci

La mia grande intervista con il CEO di AMD, Lisa Su, è uscita e più tempestiva che mai. Parliamo di controlli sulle esportazioni, produzione di chip negli Stati Uniti, intelligenza artificiale nel settore sanitario, cosa la spinge (a parte Starbucks e boxe) e, naturalmente, competizione con Nvidia

Mentre tutti gli altri parlano delle GPU di Nvidia, Lisa Su ha discretamente trasformato AMD in un fenomeno della produzione di chip. E mentre la guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina infuria, lei è al centro di tutto.