SE ESPERA QUE LA INFLACIÓN EN EE. UU. SUBA AL PRIMER CURSO DE 2026: UBS UBS advierte que la inflación en EE. UU. seguirá aumentando durante la primera mitad de 2026, impulsada principalmente por los aranceles. La inflación general ya ha subido entre 46 y 70 puntos básicos desde los mínimos posteriores a la pandemia de abril, con una inflación subyacente entre 24 y 30 puntos básicos. UBS espera otro aumento de 30–40 puntos básicos antes de que la inflación alcance su máximo en el segundo trimestre de 2026, con PCE subyacente alrededor del 3,2%. El banco señala que los aranceles siguen siendo un riesgo al alza y aconseja precaución con los datos a corto plazo, como el IPC de noviembre, debido a las distorsiones. Se espera que la inflación se mantenga elevada hasta finales de 2026, por encima del objetivo del 2% de la Fed hasta 2027, con un PCE subyacente proyectado en un 2,9% en 2026 y un 2,4% en 2027.

BofA: TPU INTENSIFICA LA COMPETENCIA, PERO COMPRA $NVDA, $AVGO $AMD Bank of America afirma que las TPU aumentan la competencia en los chips de IA, pero la creciente demanda apoya a Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) y AMD. NVDA cotiza a ~25x, infravalorando su potencial de crecimiento del 40%+. AVGO podría registrar un crecimiento del 100%+ en ventas de IA en 2026, reflejando su premium de 38 veces más de un valor privado, aunque la licencia de más TPUs de Google podría limitar su mercado. AMD opera a 33x de PE (PE), apoyado por un amplio crecimiento en CPUs, GPUs, embebidos y gaming.

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