V této tabulce můžete vidět čtyři samostatné bubliny

Čerpací stanice jsou obchody se smíšeným zbožím Prodejci automobilů jsou věřitelé Stránky elektronického obchodu jsou reklamní sítě Restaurace jsou distributoři alkoholu

Možná jsem tupý, ale představa, že každá společnost bude kódovat své vlastní ERP, ITSM, CRM, Slack atd., mi připomíná cloudovou repatriaci. Možná ušetříte peníze, ale nyní jste omezeni na interní týmy, které tyto produkty vytvářejí a udržují, což vašim zákazníkům nic neprospívá.

To by mělo projít dobře

v dnešním vydání "Čas je kruh" nám @andrewrsorkin připomíná, že Hoover vyhodil židli BLS

"velká změna v tom, kdo určuje ceny na americkém trhu za posledních 15 let, drobní investoři a vysokofrekvenční kvanta nyní většinu směrového obchodování, především na úkor tradičních fundamentálních investorů... Noví lídři jsou hráči citliví na cenový trend, kteří se opírají o dynamiku"

Na základě současných odhadů dosáhne kapitálová náročnost velké čtyřky v roce 2026 50 % kapitálových výdajů k hrubému zisku, což je nárůst z 24 % v roce 2023. META bude nyní kapitálově nejnáročnější ze skupiny, přestože nemá cloudovou divizi 3. strany.

Kapitálové výdaje AWS meziročně vzrostly pouze o 25 % a čtvrtletně klesly o 20 %. Většina nárůstu kapitálových výdajů ve 2. čtvrtletí ve společnosti Amazon byla v severoamerickém maloobchodě. Hádám, že je to sestavení dodávky ve stejný den a nějaká automatizace.

Stejný graf vždy zveřejňuji. Zaměstnanost v soukromém sektoru (+155 tis.) ex Soukromé školství a zdravotnictví (+201 tis.) se za poslední 3 měsíce snižuje.

Slečny/průvodce dolů od společností citlivých na sazby, jako jsou VMC, BLDR, CSL a další, jsou odvrácenou stranou META a MSFT. V současné době neexistuje žádná rovnovážná sazba, protože existují dvě odlišné ekonomiky, které jsou ve vzájemném rozporu.